Private Banker

Michael Page

• Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent/HNWI
• Analisi dei bisogni finanziari, previdenziali, assicurativi e patrimoniali della clientela
• Proposta di soluzioni di investimento coerenti con il profilo di rischio e gli obiettivi del cliente
• Attività di sviluppo commerciale tramite networking, referral e segnalazioni
• Pianificazione patrimoniale di medio-lungo periodo (investimenti, previdenza, protezione, passaggio generazionale)
• Adempimento degli obblighi normativi (MiFID II, antiriciclaggio, trasparenza)
• Collaborazione con specialisti interni (investment specialist, private banker, wealth advisor)
• Aggiornamento costante su mercati finanziari, prodotti e normativa di settore

Plus

• Esperienza in contesti strutturati di private banking
• Certificazioni EFPA (EFA, EFP)

Prestigiosa realtà operante nel settore del Private Banking e Wealth Management , parte di un primario gruppo bancario italiano, specializzata nella consulenza patrimoniale evoluta per clientela affluent, private e high net worth individuals.

• Mandato di consulenza con brand di assoluto prestigio
• Ampia gamma di prodotti e soluzioni di investimento
• Modello consulenziale evoluto e strumenti digitali avanzati
• Supporto specialistico dedicato
• Percorsi di crescita professionale e formazione continua
• Sistema incentivante competitivo