Private Banker (Roma)

• 7+ anni di esperienza nel ruolo
• Filiale di Roma di primaria realtà bancaria indipendente

Azienda

Primaria realtà bancaria indipendente che si distingue per stabilità, solidità patrimoniale, forte tradizione nella gestione degli investimenti e un modello di servizio su misura, pensato per una clientela di fascia medio-alta e alta.

Offerta

• Sviluppo e gestione di un portafoglio clienti Private con approccio consulenziale di lungo periodo.
• Analisi delle esigenze dei clienti e proposta di soluzioni finanziarie personalizzate (gestito, advisory, wealth planning, servizi dedicati).
• Attività di gestione, acquisizione e sviluppo commerciale , anche tramite networking sul territorio.
• Coordinamento con le strutture interne (gestione, advisory, risk, legal) per garantire un servizio completo e di qualità.
• Monitoraggio dell'andamento del portafoglio, in ottica di mantenimento, crescita e tutela del patrimonio del cliente.

Competenze ed esperienza

• Esperienza consolidata (idealmente 7+ anni) nel ruolo di Private Banker o Consulente Finanziario Private presso realtà bancarie, boutique o reti strutturate.
• Portafoglio clienti trasferibile , adeguato al livello della posizione.
• Solida conoscenza degli strumenti finanziari, della normativa e dei processi di consulenza evoluta.
• Approccio relazionale, orientamento al cliente e forte senso etico.
• Capacità di lavorare in autonomia in un contesto in crescita, con spirito imprenditoriale e orientamento allo sviluppo.

Completa l'offerta

• Inserimento come dipendente.
• Modello di servizio di alta qualità, supporto interno competente e presenza di team specialistici.
• Progetto di sviluppo territoriale con reali prospettive di crescita professionale.
• Ambiente di lavoro solido, riservato e orientato alla costruzione di relazioni di lungo termine.