Gestore Affluent - Istituto di Credito Cooperativo (Reggio Emilia)

Michael Page

• Sviluppare e ampliare la base clienti attraverso attività consulenziali mirate e coerenti con i valori della Banca e con forte attenzione alla clientela del territorio.
• Gestire un portafoglio di clientela affluent con prospettiva di crescita e sviluppo.
• Curare la relazione con i clienti affluent (target: fino a 500.000 euro di patrimonio), garantendo una consulenza completa, tecnica e comportamentale.
• Valorizzare l'offerta di consulenza evoluta, basata su strumenti digitali avanzati, algoritmi di analisi dei bisogni, reportistica evoluta e screening patrimoniale completo (finanza, previdenza, assicurazioni).
• Proporre prodotti finanziari e assicurativi adeguati al profilo del cliente, utilizzando la piattaforma della banca che dà accesso a Player Globali.
• Contribuire agli obiettivi di redditività della filiale, in particolare aumentando la percentuale di gestito.
• Sviluppare la componente assicurativa (ramo I, danni) con utilizzo delle competenze IVASS.
• Collaborare con il team di filiale (corporate, small business, mass market), garantendo coordinamento e visione integrata del cliente.

Istituto di Credito Cooperativo fortemente radicato nel territorio