CV Agente Finanziario Promotore: esempio
Irina Kovacic
Obiettivo di carriera
Agente Finanziaria Promotrice con 8+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria e nella gestione patrimoniale. Specializzata nell’identificazione di opportunità d’investimento personalizzate e nella costruzione di relazioni durature con clienti privati e aziendali. Orientata al raggiungimento degli obiettivi con un approccio consulenziale basato sulla fiducia e sulla trasparenza.
Esperienza di lavoro
Agente Finanziaria Senior
Finanza Futura S.p.A. | Napoli, Italia | 03/2020 – Presente
- Gestione di un portafoglio clienti con asset under management superiori a €15 milioni
- Incremento della base clienti del 35% in 3 anni attraverso strategie di networking e referral
- Sviluppo e implementazione di piani finanziari personalizzati con un tasso di conversione del 75%
- Superamento costante degli obiettivi trimestrali di raccolta con una media del 120%
- Organizzazione di workshop mensili su tematiche finanziarie per clienti e potenziali clienti
Consulente Finanziaria
Investimenti Mediterranei | Napoli, Italia | 06/2017 – 02/2020
- Costruzione di un portafoglio clienti da zero fino a raggiungere €5 milioni di asset in gestione
- Analisi delle esigenze finanziarie dei clienti e proposta di soluzioni d’investimento adeguate
- Monitoraggio costante delle performance di portafoglio con reportistica periodica
- Collaborazione con team legali e fiscali per offrire consulenza integrata ai clienti
Junior Financial Advisor
Banca Partenopea | Napoli, Italia | 09/2015 – 05/2017
- Supporto ai senior advisor nella gestione delle relazioni con i clienti
- Preparazione di presentazioni e materiali informativi sui prodotti finanziari
- Analisi di mercato e ricerca su strumenti finanziari e trend di investimento
- Partecipazione a corsi di formazione continua sui prodotti e sulla normativa di settore
Istruzione
Master in Finanza e Gestione del Risparmio
Università Federico II | Napoli, Italia | 2014 – 2015
Laurea in Economia e Commercio
Università Federico II | Napoli, Italia | 2011 – 2014
Altro
Certificazioni
- Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)
- European Financial Advisor (EFA)
- Certificazione IVASS per l’intermediazione assicurativa
- Certificazione MiFID II Compliance
Associazioni professionali
- ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)
- EFPA Italia (European Financial Planning Association)
Informazioni di contatto
- Località: Napoli, Italia
- Email: irina.kovacic@example.com
- Telefono: +39 340 123 4567
- LinkedIn: linkedin.com/in/irinakovacic
Competenze
- Pianificazione finanziaria
- Asset allocation
- Analisi di portafoglio
- Consulenza previdenziale
- Wealth management
- Gestione relazioni con clienti HNW
- Financial planning
- Normativa MIFID II
- Bloomberg Terminal
- CRM finanziari
- Tecniche di vendita consultiva
Lingue
- Italiano – Madrelingua
- Croato – Madrelingua
- Inglese – Fluente (C1)
- Russo – Intermedio (B1)
Riconoscimenti
- Top Performer 2022 – Finanza Futura S.p.A.
- Premio “Eccellenza nella Consulenza” 2021
- Riconoscimento “Best Client Satisfaction” 2019
Patenti
- B
CV Agente Finanziario Bancario: esempio
Domenico Ferrara
Obiettivo di carriera
Agente Finanziario Bancario con oltre 8 anni di esperienza nel settore creditizio e finanziario. Specializzato nella consulenza personalizzata e nella gestione di portafogli di clienti privati e PMI. Orientato al raggiungimento degli obiettivi commerciali mantenendo elevati standard etici e di compliance normativa.
Esperienza di lavoro
Agente Finanziario Senior
Banca Meridionale S.p.A. | Catanzaro, Italia | 03/2019 – Presente
- Gestione di un portafoglio di oltre 180 clienti con asset complessivi superiori a €12 milioni
- Incremento della raccolta netta del 22% nell’ultimo anno fiscale attraverso strategie di cross-selling e up-selling
- Sviluppo di soluzioni di finanziamento personalizzate per PMI locali, con un tasso di conversione delle proposte del 78%
- Coordinamento di 3 consulenti junior, fornendo formazione continua sulle normative MIFID II e sui prodotti bancari
- Organizzazione di workshop mensili per clienti su temi di educazione finanziaria e pianificazione patrimoniale
Consulente Finanziario
Credito Calabrese | Lamezia Terme, Italia | 06/2016 – 02/2019
- Consulenza su prodotti di investimento, assicurativi e di finanziamento per clientela retail
- Raggiungimento del 115% degli obiettivi commerciali annuali per tre anni consecutivi
- Sviluppo di un network di referral che ha portato all’acquisizione di 45 nuovi clienti in 18 mesi
- Implementazione di un sistema di follow-up che ha migliorato la retention dei clienti del 25%
Assistente Consulente Finanziario
Finanza Mediterranea S.r.l. | Cosenza, Italia | 09/2014 – 05/2016
- Supporto alle attività di consulenza finanziaria e gestione amministrativa delle pratiche clienti
- Analisi preliminare dei profili di rischio e delle esigenze finanziarie dei clienti
- Preparazione di reportistica periodica e documentazione per gli incontri con i clienti
- Partecipazione a corsi di formazione sui prodotti finanziari e sulle tecniche di vendita
Istruzione
Master in Intermediazione Finanziaria
Università degli Studi di Bari | Bari, Italia | 2013 – 2014
Laurea Magistrale in Economia e Finanza
Università della Calabria | Cosenza, Italia | 2011 – 2013
Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università della Calabria | Cosenza, Italia | 2008 – 2011
Informazioni di contatto
- Località: Catanzaro, Italia
- Email: domenico.ferrara@example.com
- Telefono: +39 340 123 4567
- LinkedIn: linkedin.com/in/domenicoferrara
Competenze
- Consulenza finanziaria
- Analisi di portafoglio
- Pianificazione patrimoniale
- Credito alle imprese
- Mutui e finanziamenti
- Prodotti assicurativi
- Normativa bancaria e MIFID II
- Antiriciclaggio
- CRM bancario
- Bloomberg Terminal
- MS Office Suite
- Analisi del rischio creditizio
Lingue
- Italiano – Madrelingua
- Inglese – Livello C1
- Francese – Livello B1
Altro
Certificazioni
- Iscrizione all’Albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari)
- EFA (European Financial Advisor) – EFPA
- Certificazione IVASS per l’intermediazione assicurativa
- Certificazione AML (Anti-Money Laundering)
Associazioni professionali
- ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)
- EFPA Italia (European Financial Planning Association)
Patenti
- Patente B
CV Agente Finanziario Senior: esempio
Alessandra Monti
Obiettivo di carriera
Agente Finanziaria Senior con oltre 12 anni di esperienza nella consulenza finanziaria e gestione patrimoniale. Specializzata nell’analisi di portafogli complessi e nella pianificazione finanziaria personalizzata per clientela affluent e private. Orientata al raggiungimento degli obiettivi con un approccio consulenziale basato sulla fiducia e sulla trasparenza.
Esperienza di lavoro
Agente Finanziaria Senior
Fideuram Investimenti SIM | Bologna, Italia | 03/2018 – Presente
- Gestione di un portafoglio clienti con asset under management superiori a €25 milioni
- Incremento della raccolta netta del 22% nell’ultimo anno fiscale attraverso strategie di cross-selling e upselling
- Sviluppo di piani finanziari personalizzati con focus su protezione patrimoniale, ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria
- Coordinamento di un team di 4 junior financial advisor con supervisione delle loro attività e formazione continua
- Organizzazione di eventi formativi per clienti su tematiche di educazione finanziaria e novità normative
Consulente Finanziaria
UniCredit Wealth Management | Bologna, Italia | 06/2014 – 02/2018
- Raggiungimento costante degli obiettivi commerciali con performance superiori al 115% rispetto ai target assegnati
- Costruzione di un portafoglio clienti da zero fino a €12 milioni di asset in gestione
- Implementazione di strategie di asset allocation in linea con i profili di rischio dei clienti
- Analisi tecnica dei mercati finanziari e selezione di prodotti d’investimento adeguati
- Gestione della relazione con 80+ clienti high-net-worth con elevati tassi di retention (98%)
Junior Financial Advisor
Fineco Bank | Modena, Italia | 09/2011 – 05/2014
- Supporto all’attività di consulenti senior nella gestione della clientela retail
- Analisi di portafogli esistenti e proposta di soluzioni migliorative
- Preparazione di reportistica periodica e documentazione contrattuale
- Partecipazione a corsi di formazione su prodotti finanziari, assicurativi e normativa di settore
Istruzione
Master in Wealth Management
SDA Bocconi School of Management | Milano, Italia | 2013 – 2014
Laurea Magistrale in Economia e Finanza
Università di Bologna | Bologna, Italia | 2009 – 2011
Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università di Bologna | Bologna, Italia | 2006 – 2009
Altro
Certificazioni
- European Financial Advisor (EFA) – EFPA
- Consulente Finanziario Abilitato all’Offerta Fuori Sede – OCF
- Certificazione MIFID II – Advanced
- Certificazione ESG Advisor – EFPA
Associazioni professionali
- Membro ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)
- Membro EFPA Italia (European Financial Planning Association)
Informazioni di contatto
- Località: Bologna, Italia
- Email: alessandra.monti@example.com
- Telefono: +39 348 765 4321
- LinkedIn: linkedin.com/in/alessandramonti
Competenze
- Pianificazione finanziaria
- Asset allocation strategica e tattica
- Analisi di portafoglio
- Wealth management
- Consulenza previdenziale
- Pianificazione successoria
- Protezione patrimoniale
- Ottimizzazione fiscale
- Financial coaching
- Bloomberg Terminal
- CRM Salesforce
- Suite Microsoft Office
Lingue
- Italiano – Madrelingua
- Inglese – Livello C1
- Francese – Livello B2
Riconoscimenti
- Top Performer Fideuram 2022 – Categoria raccolta netta
- Premio Eccellenza UniCredit 2017 – Miglior consulente area Centro-Nord
- Financial Advisor Rising Star 2015 – Riconoscimento interno UniCredit
Patenti
- B
CV Agente Finanziario Junior: esempio
Andrei Kovacs
Obiettivo di carriera
Agente Finanziario Junior motivato e orientato al cliente, con solida formazione in economia e finanza. Desideroso di applicare le conoscenze teoriche acquisite nel campo della consulenza finanziaria, sviluppando competenze pratiche nella gestione dei rapporti con i clienti e nell’analisi di prodotti finanziari. Determinato a crescere professionalmente in un ambiente dinamico che valorizzi l’integrità e l’approccio etico al business finanziario.
Esperienza di lavoro
Stagista Consulenza Finanziaria
Finanza Toscana S.r.l. | Firenze, Italia | 09/2022 – 03/2023
- Supporto nell’analisi preliminare dei profili finanziari dei clienti
- Collaborazione nella preparazione di documentazione per pratiche di finanziamento
- Assistenza nella gestione del database clienti e nell’aggiornamento delle informazioni
- Partecipazione a incontri con clienti sotto la supervisione di consulenti senior
Tirocinio Curriculare
Banca Centrale Toscana | Firenze, Italia | 02/2022 – 07/2022
- Affiancamento al personale dell’ufficio crediti nella valutazione delle richieste di finanziamento
- Supporto nell’analisi di bilanci aziendali e documentazione finanziaria
- Assistenza nella compilazione di modulistica bancaria e contrattualistica
- Partecipazione a sessioni formative sui prodotti finanziari offerti dall’istituto
Addetto Customer Care
Servizi Finanziari Online S.p.A. | Firenze, Italia | 06/2021 – 01/2022
- Gestione delle richieste informative della clientela sui prodotti finanziari base
- Supporto telefonico per problematiche relative all’home banking
- Registrazione e monitoraggio delle segnalazioni dei clienti
- Collaborazione con il team di back office per la risoluzione di problematiche complesse
Istruzione
Laurea Magistrale in Economia e Finanza
Università degli Studi di Firenze | Firenze, Italia | 2020 – 2022
Tesi: “L’evoluzione dei servizi di consulenza finanziaria nell’era digitale”
Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università degli Studi di Firenze | Firenze, Italia | 2017 – 2020
Curriculum: Banca, Finanza e Mercati
Informazioni di contatto
- Località: Firenze, Italia
- Email: andrei.kovacs@example.com
- Telefono: +39 345 123 4567
- LinkedIn: linkedin.com/in/andreikovacs
Competenze
- Analisi finanziaria di base
- Conoscenza prodotti bancari e assicurativi
- Customer relationship management
- Normativa MIFID II
- Valutazione profilo di rischio
- Pacchetto Office (Excel avanzato)
- Software CRM (Salesforce)
- Analisi dati finanziari
- Gestione documentale
Lingue
- Italiano – Madrelingua
- Ungherese – Madrelingua
- Inglese – Avanzato (C1)
- Tedesco – Intermedio (B1)
Altro
Certificazioni
- Esame OAM (Organismo Agenti e Mediatori) – In corso
- Certificazione IVASS – Sezione E (Collaboratori di intermediari assicurativi)
- Corso “Antiriciclaggio nel settore finanziario” – Camera di Commercio di Firenze
Competenze trasversali
- Ottime capacità comunicative e relazionali
- Orientamento al cliente e ai risultati
- Precisione e attenzione ai dettagli
- Capacità di lavorare sotto pressione
- Problem solving
Patenti
- Patente B, automunito
CV Agente Finanziario Private Banking: esempio
Francesca Montanari
Obiettivo di carriera
Agente Finanziario Private Banking con oltre 12 anni di esperienza nella gestione patrimoniale e nella consulenza personalizzata per clientela HNWI. Specializzata nella costruzione di portafogli di investimento diversificati e nella pianificazione successoria. Orientata alla creazione di relazioni durature basate sulla fiducia e sulla massima riservatezza.
Esperienza di lavoro
Senior Private Banker
Banca Patrimoni SpA | Modena, Italia | 09/2018 – Presente
- Gestione di un portafoglio clienti HNWI con asset under management superiori a €85 milioni
- Sviluppo di strategie di investimento personalizzate con un tasso di ritenzione clienti del 96%
- Incremento della base clienti del 22% attraverso referral e networking strategico
- Coordinamento con specialisti di wealth planning per soluzioni di pianificazione patrimoniale e successoria
- Organizzazione di eventi esclusivi per clientela selezionata con un tasso di conversione del 35%
Private Banker
Finanza Elite Srl | Bologna, Italia | 03/2014 – 08/2018
- Gestione di un portafoglio clienti con asset under management di €45 milioni
- Implementazione di strategie di asset allocation che hanno superato i benchmark di riferimento del 3,2% medio annuo
- Sviluppo di competenze nella consulenza su prodotti alternativi (private equity, hedge fund)
- Realizzazione di report personalizzati per l’analisi periodica delle performance di portafoglio
- Acquisizione di 18 nuovi clienti HNWI in 4 anni attraverso attività di business development
Consulente Finanziario
Investimenti Futuri Network | Modena, Italia | 06/2011 – 02/2014
- Consulenza su prodotti di investimento e assicurativi per clientela affluent
- Analisi dei bisogni finanziari e sviluppo di piani di investimento personalizzati
- Raggiungimento costante degli obiettivi commerciali con premi di produttività per 8 trimestri consecutivi
- Partecipazione a corsi di formazione avanzata sui mercati finanziari e sulle tecniche di consulenza
Istruzione
Master in Wealth Management
SDA Bocconi School of Management | Milano, Italia | 2013 – 2014
Laurea Magistrale in Economia e Finanza
Università di Bologna | Bologna, Italia | 2008 – 2010
Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università di Modena e Reggio Emilia | Modena, Italia | 2005 – 2008
Riconoscimenti
- Premio “Excellence in Private Banking” 2022 – Banca Patrimoni SpA
- Top Performer nella categoria acquisizione nuovi clienti HNWI 2020 e 2021
- Menzione speciale per la qualità del servizio alla clientela 2019
Altro
Certificazioni
- European Financial Advisor (EFA)
- European Financial Planner (EFP)
- Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)
- Certificazione ESG Advisor – EFPA
Conferenze e seminari
- Relatrice al Forum Private Banking 2022 – “Strategie di diversificazione per patrimoni complessi”
- Partecipazione al Private Banking Summit 2021 – Milano
- Seminario “Wealth Management nell’era post-Covid” – Università Bocconi, 2020
Informazioni di contatto
- Località: Modena, Italia
- Email: francesca.montanari@example.com
- Telefono: +39 348 765 4321
- LinkedIn: linkedin.com/in/francescamontanari
Competenze
- Consulenza patrimoniale
- Asset allocation strategica e tattica
- Pianificazione successoria
- Analisi di portafoglio
- Wealth planning
- Family office advisory
- Prodotti strutturati
- Private equity e investimenti alternativi
- Bloomberg Terminal
- Refinitiv Eikon
- CRM Salesforce
- Suite Microsoft Office
Lingue
- Italiano – Madrelingua
- Inglese – Fluente (C1)
- Francese – Intermedio (B1)
Patenti
- Patente B
CV Agente Finanziario Wealth Management: esempio
Andrei Novak
Obiettivo di carriera
Agente Finanziario specializzato in Wealth Management con oltre 8 anni di esperienza nella gestione patrimoniale per clienti high-net-worth. Comprovata capacità di sviluppare strategie d’investimento personalizzate, massimizzare i rendimenti e costruire relazioni durature con la clientela. Orientato al raggiungimento degli obiettivi con un approccio consulenziale basato sulla fiducia e la trasparenza.
Esperienza di lavoro
Senior Wealth Manager
Mediterraneo Investimenti SIM | Napoli, Italia | 03/2020 – Presente
- Gestione di un portafoglio clienti con asset under management (AUM) superiore a €75 milioni
- Sviluppo e implementazione di strategie di investimento personalizzate con rendimenti medi superiori del 4,2% rispetto ai benchmark di riferimento
- Acquisizione di 28 nuovi clienti high-net-worth nell’ultimo biennio, incrementando gli AUM del 32%
- Coordinamento di un team di 4 consulenti junior, con focus sulla formazione e sviluppo professionale
- Organizzazione di eventi esclusivi per clienti su tematiche di pianificazione patrimoniale e fiscale
Wealth Management Advisor
Finanza Globale SpA | Roma, Italia | 06/2017 – 02/2020
- Gestione di un portafoglio di 45 clienti con patrimoni superiori a €500.000
- Implementazione di strategie di asset allocation che hanno garantito protezione durante la volatilità dei mercati del 2018
- Sviluppo di piani di successione patrimoniale per imprenditori e professionisti
- Collaborazione con esperti fiscali e legali per ottimizzare la struttura patrimoniale dei clienti
- Incremento del 25% della retention dei clienti attraverso un approccio consulenziale personalizzato
Consulente Finanziario
Banca Investimenti Italiani | Milano, Italia | 09/2015 – 05/2017
- Analisi delle esigenze finanziarie dei clienti e sviluppo di soluzioni d’investimento adeguate
- Costruzione di portafogli diversificati utilizzando fondi comuni, ETF, obbligazioni e prodotti strutturati
- Monitoraggio costante delle performance e ribilanciamento periodico dei portafogli
- Raggiungimento del 120% degli obiettivi commerciali annuali
- Partecipazione a programmi di formazione avanzata su prodotti alternativi e private equity
Istruzione
Master in Wealth Management
SDA Bocconi School of Management | Milano, Italia | 2014 – 2015
Laurea Magistrale in Economia e Finanza
Università Federico II | Napoli, Italia | 2012 – 2014
Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università Federico II | Napoli, Italia | 2009 – 2012
Riconoscimenti
- Top Performer Wealth Management 2022 – Mediterraneo Investimenti SIM
- Excellence in Client Satisfaction Award 2021 – Associazione Italiana Consulenti Finanziari
- Rising Star in Wealth Management 2019 – Financial Advisor Magazine Italia
Altro
Certificazioni
- European Financial Advisor (EFA)
- Consulente Finanziario Autonomo – Iscrizione all’Albo OCF n. 12345
- Certified Financial Planner (CFP)
- Certificazione ESG Advisor – EFPA
Associazioni Professionali
- Membro AIPB (Associazione Italiana Private Banking)
- Socio ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)
Informazioni di contatto
- Località: Napoli, Italia
- Email: andrei.novak@example.com
- Telefono: +39 333 765 4321
- LinkedIn: linkedin.com/in/andreinovak
Competenze
- Asset Allocation Strategica e Tattica
- Financial Planning
- Wealth Management
- Pianificazione Successoria
- Analisi di Portafoglio
- Risk Management
- Alternative Investments
- Family Office Services
- Bloomberg Terminal
- Refinitiv Eikon
- CRM Salesforce
- Consulenza Previdenziale
Lingue
- Italiano – Madrelingua
- Rumeno – Madrelingua
- Inglese – Fluente (C1)
- Francese – Intermedio (B1)
Pubblicazioni
- “Strategie di protezione patrimoniale nell’era post-Covid” – Rivista Italiana di Wealth Management, 2022
- “L’integrazione dei criteri ESG nei portafogli di investimento” – Il Sole 24 Ore Investimenti, 2021
Patenti
- B
CV Agente Finanziario: esempio
Francesca Vercelli
Obiettivo di carriera
Agente Finanziaria con 8 anni di esperienza nella consulenza finanziaria personalizzata e nella gestione patrimoniale. Specializzata nell’identificazione di soluzioni di investimento su misura e nella costruzione di relazioni durature con i clienti. Orientata al raggiungimento degli obiettivi con un approccio consulenziale basato sulla fiducia e sulla trasparenza.
Esperienza di lavoro
Agente Finanziaria Senior
Fideuram Private Banking | Torino, Italia | 03/2019 – Presente
- Gestione di un portafoglio clienti con asset under management superiori a €15 milioni
- Sviluppo di strategie di investimento personalizzate basate su obiettivi finanziari, tolleranza al rischio e orizzonte temporale
- Incremento della base clienti del 30% in 3 anni attraverso referral e networking strategico
- Raggiungimento costante del 120% degli obiettivi commerciali annuali
- Organizzazione di workshop educativi su temi finanziari per clienti e potenziali clienti
Consulente Finanziaria
Allianz Bank Financial Advisors | Milano, Italia | 06/2016 – 02/2019
- Costruzione di un portafoglio clienti da zero fino a raggiungere €5 milioni in asset gestiti
- Analisi delle esigenze finanziarie dei clienti e sviluppo di piani d’investimento personalizzati
- Consulenza su prodotti di risparmio, investimento, previdenza e protezione
- Monitoraggio continuo dei portafogli e adeguamento delle strategie in base all’evoluzione dei mercati
Junior Financial Advisor
Fineco Bank | Torino, Italia | 09/2014 – 05/2016
- Supporto ai consulenti senior nella gestione amministrativa e nell’analisi dei portafogli clienti
- Partecipazione attiva a incontri con i clienti per l’illustrazione di prodotti finanziari
- Elaborazione di report periodici sull’andamento degli investimenti
- Formazione continua su prodotti finanziari, normative e tecniche di consulenza
Istruzione
Master in Wealth Management
SDA Bocconi School of Management | Milano, Italia | 2013 – 2014
Laurea Magistrale in Economia e Finanza
Università degli Studi di Torino | Torino, Italia | 2011 – 2013
Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università degli Studi di Torino | Torino, Italia | 2008 – 2011
Informazioni di contatto
- Località: Torino, Italia
- Email: francesca.vercelli@example.com
- Telefono: +39 345 789 1234
- LinkedIn: linkedin.com/in/francescavercelli
Competenze
- Consulenza finanziaria personalizzata
- Pianificazione patrimoniale
- Asset allocation strategica e tattica
- Analisi di portafoglio
- Gestione della relazione con il cliente
- Normativa MiFID II
- Prodotti assicurativi e previdenziali
- Pianificazione successoria
- Bloomberg Terminal
- CRM Salesforce
Lingue
- Italiano – Madrelingua
- Inglese – Fluente (C1)
- Francese – Intermedio (B1)
Altro
Certificazioni
- Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)
- European Financial Advisor (EFA)
- Certificazione IVASS per l’intermediazione assicurativa
- Certificazione ESG Advisor
Associazioni professionali
- ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)
- EFPA Italia (European Financial Planning Association)
Riconoscimenti
- “Financial Advisor of the Year” – Fideuram Private Banking, 2022
- Top 5% dei consulenti per raccolta netta – Fideuram, 2021
- Premio “Eccellenza nella Consulenza” – Allianz Bank, 2018
Patenti
- B
CV Agente Finanziario Assicurativo: esempio
Luca Fabbri
Obiettivo di carriera
Agente Finanziario Assicurativo con oltre 8 anni di esperienza nel settore finanziario e assicurativo. Specializzato nella consulenza personalizzata per privati e piccole imprese, con un approccio orientato alla pianificazione patrimoniale integrata. Capacità comprovata di sviluppare portafogli clienti e raggiungere costantemente obiettivi commerciali ambiziosi.
Esperienza di lavoro
Agente Finanziario Senior
Finanza Futuro S.p.A. | Ravenna, Italia | 03/2019 – Presente
- Gestione di un portafoglio di oltre 120 clienti con asset complessivi superiori a €15 milioni
- Incremento della raccolta annua del 28% attraverso strategie di cross-selling tra prodotti finanziari e assicurativi
- Sviluppo di piani di protezione patrimoniale personalizzati per imprenditori e professionisti
- Coordinamento di un team di 3 collaboratori junior, con attività di formazione e affiancamento
- Organizzazione di eventi informativi trimestrali sui temi della pianificazione finanziaria e previdenziale
Consulente Assicurativo-Finanziario
Assitalia Investimenti | Bologna, Italia | 06/2016 – 02/2019
- Costruzione di un portafoglio clienti da zero fino a raggiungere 80 clienti attivi in 2 anni
- Specializzazione in prodotti unit-linked e soluzioni di investimento assicurativo
- Raggiungimento del 135% degli obiettivi commerciali per tre trimestri consecutivi
- Implementazione di un sistema di follow-up che ha migliorato il tasso di conversione del 22%
Junior Financial Advisor
Banca Adriatica | Ravenna, Italia | 09/2014 – 05/2016
- Supporto ai consulenti senior nella gestione amministrativa e nell’analisi dei portafogli clienti
- Partecipazione attiva a incontri con clienti per la presentazione di soluzioni di investimento
- Analisi di mercato e preparazione di report periodici sulle performance dei prodotti finanziari
- Conseguimento delle certificazioni necessarie per l’attività di intermediazione assicurativa
Istruzione
Master in Financial Planning
Università Bocconi | Milano, Italia | 2013 – 2014
Laurea Magistrale in Economia e Finanza
Università di Bologna | Bologna, Italia | 2011 – 2013
Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università di Bologna | Bologna, Italia | 2008 – 2011
Altro
Certificazioni
- Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) – Sezione A
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF)
- European Financial Advisor (EFA)
- Certificazione IVASS per l’intermediazione assicurativa
- Certificazione MiFID II compliant
Formazione continua
- Corso avanzato in Pianificazione Successoria e Passaggio Generazionale (2022)
- Workshop specialistico su Finanza Comportamentale e Relazione con il Cliente (2021)
- Seminario su ESG e Investimenti Sostenibili (2020)
Informazioni di contatto
- Località: Ravenna, Italia
- Email: luca.fabbri@example.com
- Telefono: +39 348 765 4321
- LinkedIn: linkedin.com/in/lucafabbrifinance
Competenze
- Pianificazione finanziaria personale
- Consulenza previdenziale
- Analisi dei bisogni assicurativi
- Asset allocation
- Gestione patrimoniale
- Pianificazione successoria
- Protezione del patrimonio
- Analisi tecnica e fondamentale
- CRM e gestione portafoglio clienti
- Negoziazione e tecniche di vendita
- Bloomberg Terminal
- Software di pianificazione finanziaria
Lingue
- Italiano – Madrelingua
- Inglese – Fluente (C1)
- Francese – Intermedio (B1)
Riconoscimenti
- Top Performer 2022 – Finanza Futuro S.p.A.
- Premio “Eccellenza nella Consulenza” 2021
- Riconoscimento per il miglior tasso di fidelizzazione clienti 2020
Patenti
- Patente B
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