Guida LinkedIn per Gestore Retail

Aiuto famiglie e professionisti con patrimoni significativi a proteggere e far crescere i loro asset attraverso soluzioni assicurative e finanziarie su misura. Con oltre 8 anni di esperienza nel segmento affluent, ho sviluppato una profonda comprensione delle esigenze di protezione, pianificazione successoria e ottimizzazione fiscale di questa clientela.

La mia specializzazione include la consulenza su polizze vita ad alto valore, soluzioni di wealth protection, coperture per rischi professionali e programmi di welfare familiare. Nel mio ruolo attuale, gestisco un portafoglio di oltre 120 clienti affluent con asset complessivi superiori a 45 milioni di euro, mantenendo un tasso di fidelizzazione del 94%.

Credo fermamente nell’approccio consulenziale basato sull’ascolto attivo e sulla comprensione approfondita degli obiettivi personali e familiari dei clienti. Questo mi permette di costruire relazioni di lungo periodo basate sulla fiducia e sulla trasparenza, elementi fondamentali quando si tratta di proteggere patrimoni costruiti con anni di impegno.

Certificata IVASS e costantemente aggiornata sulle normative fiscali e successorie, combino competenze tecniche con una naturale propensione alle relazioni interpersonali. Se state cercando un partner affidabile per la protezione e la crescita del vostro patrimonio, sarò lieta di mettere la mia esperienza al vostro servizio.

Mi dedico a proteggere il futuro delle piccole e medie imprese italiane attraverso soluzioni assicurative personalizzate. Con una specializzazione nel segmento Small Business, aiuto gli imprenditori a identificare e mitigare i rischi che potrebbero minacciare la continuità della loro attività.

Nel mio percorso professionale, ho supportato oltre 80 PMI in diversi settori (manifatturiero, commercio, servizi) sviluppando piani di protezione completi che includono: responsabilità civile professionale, tutela legale, cyber risk, key man insurance, business interruption e piani welfare per dipendenti. Questo approccio integrato ha permesso alle aziende che seguo di ridurre l’esposizione ai rischi del 35% in media.

La mia filosofia di consulenza si basa sulla comprensione approfondita del modello di business del cliente e sull’analisi preventiva dei rischi specifici del settore. Credo che una protezione efficace debba essere proattiva e non reattiva, anticipando le potenziali criticità prima che si manifestino. Questo approccio mi ha permesso di costruire relazioni di fiducia durature con i miei clienti, che apprezzano la concretezza e la visione strategica che porto al loro business.

Con oltre 15 anni di esperienza nel settore assicurativo, ho sviluppato una profonda competenza nella gestione di portafogli complessi e nella consulenza personalizzata per clienti di alto profilo. La mia carriera è stata costruita sulla capacità di coniugare l’analisi tecnica dei rischi con un approccio empatico e orientato alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

Nel mio ruolo attuale, gestisco un portafoglio di oltre 200 clienti con premi annui complessivi superiori a 2,5 milioni di euro. Ho contribuito allo sviluppo di nuove linee di prodotto che hanno incrementato del 28% la redditività del segmento retail nella mia area. Tra i miei risultati più significativi: un tasso di retention del 96%, un NPS (Net Promoter Score) costantemente sopra 85 e il riconoscimento come “Top Performer” per 5 anni consecutivi.

Oltre alla gestione diretta dei clienti, mi dedico con passione alla formazione e al mentoring dei gestori junior, condividendo metodologie e best practice che ho affinato negli anni. Questa attività mi ha permesso di contribuire alla crescita professionale di oltre 20 giovani talenti, molti dei quali ricoprono oggi posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.

Specializzato nella gestione di soluzioni assicurative complesse per clienti corporate nel settore retail, con particolare focus su aziende con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro. Il mio obiettivo è trasformare l’assicurazione da semplice costo a strumento strategico di risk management e business continuity.

Nel mio ruolo attuale, gestisco un portafoglio di 35 aziende clienti con premi annui complessivi di oltre 3,8 milioni di euro. Ho sviluppato competenze specifiche nella strutturazione di programmi assicurativi integrati che coprono: property & casualty, responsabilità civile e professionale, D&O, cyber risk, credit insurance e employee benefits. Questo approccio olistico ha permesso alle aziende clienti di ottimizzare la spesa assicurativa (risparmio medio del 22%) migliorando al contempo la copertura dei rischi critici.

La mia metodologia di lavoro prevede una fase iniziale di risk assessment approfondito, seguito dalla progettazione di soluzioni personalizzate e da un monitoraggio continuo dell’evoluzione dei rischi aziendali. Collaboro regolarmente con broker, risk manager e consulenti legali per garantire ai miei clienti il massimo livello di protezione e supporto, specialmente nelle fasi di claim management.

Certificato IVASS e con un master in Corporate Risk Management, combino solide competenze tecniche con una profonda comprensione delle dinamiche aziendali e dei processi decisionali nel segmento corporate.

Mi occupo di proteggere i sogni e i progetti delle persone attraverso soluzioni assicurative integrate con mutui e prestiti. La mia specializzazione è nella consulenza su prodotti di protezione del credito che garantiscono serenità ai clienti anche nelle situazioni impreviste della vita.

Nel mio percorso professionale, ho assistito oltre 500 famiglie nell’accesso a mutui e prestiti supportati da adeguate coperture assicurative. Mi sono specializzata in polizze CPI (Credit Protection Insurance), tutela della casa, protezione del reddito e coperture sanitarie complementari. Questo approccio integrato ha permesso ai miei clienti di affrontare con maggiore tranquillità impegni finanziari a lungo termine, con un tasso di soddisfazione del 92%.

Credo fermamente che la vera consulenza non si limiti all’erogazione di un finanziamento, ma debba includere un’analisi completa delle esigenze di protezione del cliente. Per questo, dedico particolare attenzione alla fase di ascolto e all’educazione finanziaria, aiutando i clienti a comprendere l’importanza di una pianificazione integrata che consideri tutti gli aspetti della loro sicurezza economica.

Giovane professionista nel settore assicurativo con 2 anni di esperienza nella consulenza retail e una solida formazione in economia e finanza. Appassionato di innovazione digitale applicata al mondo assicurativo, mi dedico a rendere accessibili e comprensibili prodotti complessi per clienti con diverse esigenze di protezione.

Nel mio attuale ruolo, supporto un portafoglio di oltre 100 clienti retail, offrendo consulenza su prodotti vita, danni, previdenza e investimento. Nonostante la mia giovane esperienza, ho già contribuito all’acquisizione di 35 nuovi clienti nell’ultimo anno e ho ricevuto riconoscimenti per l’elevata qualità del servizio (punteggio medio di soddisfazione cliente: 4,7/5).

Certificato IVASS e in costante aggiornamento sulle novità normative e di prodotto, unisco competenze tecniche con spiccate capacità relazionali e digitali. Il mio obiettivo è crescere professionalmente nel settore assicurativo, sviluppando expertise specifiche nella protezione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria per famiglie e piccoli imprenditori.

Professionista specializzata nella consulenza su soluzioni assicurative a contenuto finanziario, con un focus particolare su polizze unit-linked, multiramo e piani di accumulo assicurativi. Il mio obiettivo è guidare i clienti verso scelte di investimento consapevoli che bilancino rendimento, protezione e pianificazione successoria.

Con 7 anni di esperienza nel settore e una doppia certificazione (IVASS ed EFA – European Financial Advisor), ho sviluppato un approccio consulenziale che integra l’analisi finanziaria con la valutazione dei bisogni assicurativi. Gestisco un portafoglio di oltre 150 clienti con asset in gestione superiori a 35 milioni di euro, mantenendo un tasso di fidelizzazione del 91%.

La mia metodologia si basa su tre pilastri: analisi approfondita del profilo di rischio e degli obiettivi del cliente, diversificazione strategica degli investimenti attraverso soluzioni assicurative, monitoraggio continuo e adeguamento del portafoglio. Questo approccio ha permesso ai miei clienti di navigare con successo anche periodi di elevata volatilità dei mercati, mantenendo un equilibrio ottimale tra protezione del capitale e opportunità di crescita.

Professionista specializzato nella consulenza assicurativa per clientela private e HNWI (High Net Worth Individuals), con un focus sulla protezione e trasmissione del patrimonio. Con oltre 10 anni di esperienza nel segmento private banking, ho sviluppato una profonda competenza nella strutturazione di soluzioni assicurative complesse per clienti con esigenze sofisticate.

La mia specializzazione include polizze vita di ramo I e III con elevate soglie di ingresso, soluzioni di private insurance, trust assicurativi, piani di protezione patrimoniale e strumenti di pianificazione successoria. Nel mio ruolo attuale, gestisco un portafoglio selezionato di 65 clienti HNWI con asset assicurativi complessivi superiori a 120 milioni di euro.

Collaboro regolarmente con un network di professionisti (commercialisti, avvocati, notai, family officer) per offrire ai miei clienti un servizio realmente integrato che consideri tutti gli aspetti della gestione patrimoniale. Questo approccio multidisciplinare, unito alla riservatezza e alla personalizzazione del servizio, mi ha permesso di costruire relazioni di fiducia durature con famiglie imprenditoriali e professionisti di alto profilo.

Professionista con 6 anni di esperienza nella consulenza assicurativa retail, specializzata nella creazione di piani di protezione personalizzati che integrano soluzioni per la tutela della persona, del patrimonio e del futuro. Il mio approccio si basa sulla comprensione approfondita delle esigenze del cliente e sull’educazione assicurativa come fondamento per scelte consapevoli.

Nel mio ruolo attuale, gestisco un portafoglio di oltre 180 clienti retail a cui offro consulenza su: polizze vita e danni, soluzioni di risparmio assicurativo, piani pensionistici complementari, coperture sanitarie e long term care. Grazie a questo approccio integrato, ho contribuito a incrementare del 32% il cross-selling all’interno del mio portafoglio clienti nell’ultimo biennio.

Certificata IVASS e con una formazione continua in ambito assicurativo e finanziario, credo fermamente nel valore sociale della protezione assicurativa come strumento di stabilità e serenità per le famiglie. La mia missione professionale è rendere l’assicurazione un elemento naturale nella pianificazione finanziaria delle persone, superando la visione dell’assicurazione come semplice costo per valorizzarne il ruolo di investimento nel benessere futuro.

Professionista con 5 anni di esperienza nella gestione di clientela retail nel settore assicurativo, dedicato a costruire relazioni di fiducia durature attraverso un servizio di consulenza personalizzato e trasparente. Il mio obiettivo è aiutare famiglie e professionisti a proteggere ciò che è importante e a pianificare con serenità il loro futuro.

Nel mio ruolo attuale, seguo un portafoglio diversificato di oltre 150 clienti retail, offrendo consulenza su un’ampia gamma di prodotti: polizze vita e danni, soluzioni di risparmio assicurativo, piani previdenziali, coperture sanitarie e prodotti di investimento. Questo approccio a 360° mi ha permesso di sviluppare relazioni profonde con i clienti, raggiungendo un tasso di rinnovo del 93% e un indice di soddisfazione del 4,8/5.

Certificato IVASS e costantemente aggiornato sulle novità normative e di prodotto, credo fermamente che la vera consulenza assicurativa debba partire dall’ascolto e dalla comprensione delle reali esigenze del cliente. La mia filosofia professionale si basa su tre pilastri: trasparenza nelle informazioni, personalizzazione delle soluzioni e supporto continuo nel tempo, specialmente nei momenti di necessità.