Come redigere un curriculum vitae efficace per preposto di filiale

La stesura di un curriculum vitae per la posizione di preposto di filiale rappresenta un passaggio cruciale per chi aspira a ricoprire ruoli di responsabilità nel settore finanziario e assicurativo. Non si tratta semplicemente di elencare esperienze professionali e competenze, ma di costruire un documento strategico che comunichi immediatamente il valore aggiunto che il candidato può apportare all’istituzione.

Il curriculum vitae per preposto di filiale deve riflettere non solo il percorso professionale del candidato, ma anche la sua capacità di gestire team, raggiungere obiettivi commerciali e garantire la conformità normativa – elementi fondamentali per chi dovrà assumere la responsabilità operativa di una filiale bancaria o assicurativa.

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente digitalizzazione dei servizi finanziari e da un’evoluzione continua delle normative di settore, il preposto di filiale deve dimostrare una combinazione equilibrata di competenze tecniche, manageriali e relazionali. Il curriculum deve quindi essere strutturato per evidenziare questa versatilità, ponendo l’accento sulle esperienze più rilevanti e sui risultati misurabili ottenuti in precedenti incarichi.

Un aspetto spesso sottovalutato nella preparazione del curriculum per questa posizione riguarda la capacità di comunicare la propria visione strategica e la propensione all’innovazione. Gli istituti finanziari cercano infatti professionisti in grado non solo di gestire l’ordinaria amministrazione, ma anche di proporre soluzioni innovative per migliorare la customer experience e incrementare la redditività della filiale.

La struttura del curriculum vitae di un preposto di filiale dovrebbe seguire un formato chiaro e professionale, privilegiando la concisione senza sacrificare informazioni essenziali. È consigliabile iniziare con un profilo professionale sintetico ma incisivo, seguito da un’esposizione cronologica inversa delle esperienze lavorative, con particolare enfasi sui ruoli di responsabilità e sui risultati conseguiti.

Per quanto riguarda la formazione, oltre ai titoli accademici, è importante evidenziare certificazioni specifiche del settore bancario-assicurativo, come quelle relative all’intermediazione assicurativa o alla consulenza finanziaria. Questi elementi contribuiscono a rafforzare il profilo del candidato, dimostrando il suo impegno nell’aggiornamento professionale continuo.

Suggerimento: Per aiutarti a identificare e valorizzate correttamente le tue competenze professionali prenota una sessione di career coaching gratuita con Jobiri. Un consulente esperto saprà evidenziare i tuoi punti di forza nascosti e tradurli nel linguaggio che i recruiter cercano attivamente.

Ecco i punti fondamentali da includere in un curriculum vitae efficace per il ruolo di preposto di filiale:

  • Sintesi professionale focalizzata su leadership, gestione commerciale e compliance normativa
  • Esperienze lavorative con evidenza di progressione di carriera e responsabilità crescenti
  • Risultati quantificabili in termini di performance commerciale e gestione del team
  • Competenze tecniche specifiche del settore bancario-assicurativo
  • Certificazioni professionali e formazione continua
  • Capacità manageriali e soft skills rilevanti per la gestione di una filiale
  • Conoscenza approfondita dei prodotti finanziari e assicurativi

CV Preposto di Filiale Corporate: esempio

Francesca Moretti

L’Aquila, Italia | francesca.moretti@example.com | +39 348 765 1234
Obiettivo di carriera

Preposto di Filiale Corporate con oltre 15 anni di esperienza nel settore bancario. Professionista orientata ai risultati con comprovata capacità di gestione del portafoglio clienti corporate, sviluppo di nuove relazioni commerciali e coordinamento di team ad alte prestazioni. Cerco una posizione che mi permetta di valorizzare la mia esperienza nella gestione di clientela corporate e nel raggiungimento di obiettivi commerciali ambiziosi.

Esperienza di lavoro
Preposto di Filiale Corporate

Banca Nazionale SpA | Pescara, Italia | 01/2018 – Presente

  • Direzione di una filiale corporate con un portafoglio clienti di oltre 120 aziende e un volume d’affari superiore a €150 milioni
  • Coordinamento di un team di 12 persone tra gestori corporate, specialisti di prodotto e personale di supporto
  • Incremento del 28% degli impieghi e del 22% della raccolta indiretta nell’ultimo triennio
  • Riduzione del 35% del tasso di default del portafoglio crediti attraverso un’attenta analisi preventiva e monitoraggio costante
  • Sviluppo e implementazione di strategie commerciali che hanno portato all’acquisizione di 25 nuovi clienti corporate strategici
  • Gestione diretta delle relazioni con i top client con fatturato superiore a €50 milioni
Vice Preposto di Filiale Corporate

Credito Abruzzese SpA | L’Aquila, Italia | 03/2013 – 12/2017

  • Supporto al Preposto nella gestione della filiale con focus sui clienti mid-corporate (fatturato €10-50 milioni)
  • Coordinamento di un team di 5 gestori e specialisti di prodotto
  • Sviluppo di soluzioni finanziarie personalizzate per clienti dei settori manifatturiero, edile e servizi
  • Incremento del cross-selling del 32% attraverso l’implementazione di campagne mirate
  • Gestione del processo di ricostruzione post-sisma per clienti corporate, facilitando l’accesso a finanziamenti agevolati
Gestore Corporate

Banca Centrale Italiana | Teramo, Italia | 06/2008 – 02/2013

  • Gestione di un portafoglio di 45 clienti aziendali con fatturato compreso tra €5 e €25 milioni
  • Analisi di bilancio e valutazione del merito creditizio per richieste di affidamento
  • Consulenza su operazioni di finanza straordinaria, internazionalizzazione e copertura rischi
  • Incremento medio annuo del 18% dei volumi di raccolta e impieghi del portafoglio gestito
Istruzione
Master in Banking & Finance

SDA Bocconi School of Management | Milano, Italia | 2007 – 2008

Laurea Magistrale in Economia e Finanza

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” | Roma, Italia | 2005 – 2007

Laurea Triennale in Economia Aziendale

Università degli Studi dell’Aquila | L’Aquila, Italia | 2002 – 2005

Riconoscimenti
  • Premio “Excellence in Corporate Banking” 2022 – Banca Nazionale SpA
  • Riconoscimento “Top Performer” per 5 anni consecutivi (2018-2022)
  • Premio “Innovazione nei Servizi Bancari” 2019 per il progetto di digitalizzazione dei processi corporate
Informazioni di contatto
Competenze
  • Gestione filiale corporate
  • Sviluppo business clientela corporate
  • Analisi di bilancio e merito creditizio
  • Risk management
  • Leadership e gestione team
  • Budgeting e controllo di gestione
  • Finanza strutturata
  • Trade finance e operatività internazionale
  • Normativa bancaria e compliance
  • CRM bancario e piattaforme di analisi
  • Negoziazione commerciale avanzata
Lingue
  • Italiano – Madrelingua
  • Inglese – Fluente (C1)
  • Francese – Intermedio (B1)
Altro
Certificazioni
  • EFPA – European Financial Advisor (EFA)
  • Certificazione in Finanza Aziendale – AIEF
  • Abilitazione all’intermediazione assicurativa IVASS
  • Certificazione Anti-riciclaggio – ABI
Associazioni professionali
  • Membro dell’Associazione Italiana Private Banking (AIPB)
  • Membro dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) – Gruppo Giovani
Patenti
  • Patente B

Francesca Moretti – CV Preposto di Filiale Corporate

Parla gratis con un Coach Jobiri

  • Il tuo primo colloquio è gratuito

  • Sessioni online per supportarti ovunque tu sia

  • +150.000 persone hanno già scelto il nostro servizio

CV Preposto di Filiale Junior: esempio

Matteo Sanna

Cagliari, Italia | matteo.sanna@example.com | +39 340 123 4567
Obiettivo di carriera

Preposto di Filiale Junior con solida formazione economico-finanziaria e 2 anni di esperienza nel settore bancario. Orientato al raggiungimento degli obiettivi commerciali e alla gestione efficiente delle operazioni di filiale. Cerco un’opportunità per crescere professionalmente in un istituto bancario dove poter mettere a frutto le mie competenze relazionali e gestionali.

Esperienza di lavoro
Assistente Preposto di Filiale

Banca Mediterranea S.p.A. | Cagliari, Italia | 03/2022 – Presente

  • Supporto al Preposto di Filiale nella gestione quotidiana delle operazioni e nel coordinamento del personale di sportello
  • Collaborazione nell’implementazione delle strategie commerciali con un incremento del 12% nella vendita di prodotti bancari
  • Gestione autonoma delle relazioni con clientela retail e small business, contribuendo all’acquisizione di 45 nuovi clienti
  • Partecipazione attiva al monitoraggio degli indicatori di performance della filiale e all’analisi dei risultati commerciali
  • Supporto nella gestione amministrativa e nella supervisione delle procedure di compliance
Consulente Bancario Junior

Credito Sardo S.p.A. | Cagliari, Italia | 06/2020 – 02/2022

  • Assistenza alla clientela nella scelta di prodotti bancari e finanziari adeguati alle loro esigenze
  • Gestione delle operazioni di sportello e delle pratiche amministrative quotidiane
  • Supporto nelle attività di cross-selling, raggiungendo il 110% degli obiettivi commerciali assegnati
  • Partecipazione attiva a iniziative di formazione interna su normative antiriciclaggio e MiFID II
Stage Area Commerciale

Finanza Isolana S.r.l. | Cagliari, Italia | 01/2020 – 05/2020

  • Supporto all’ufficio commerciale nell’analisi di mercato e nella segmentazione della clientela
  • Collaborazione nella preparazione di reportistica periodica e nell’organizzazione di eventi promozionali
  • Assistenza nelle attività di back-office e nella gestione documentale
Istruzione
Laurea Magistrale in Economia e Finanza

Università degli Studi di Cagliari | Cagliari, Italia | 2017 – 2019

Tesi: “Evoluzione del ruolo delle filiali bancarie nell’era della digitalizzazione”

Votazione: 110/110

Laurea Triennale in Economia Aziendale

Università degli Studi di Cagliari | Cagliari, Italia | 2014 – 2017

Votazione: 105/110

Altro
Certificazioni
  • IVASS – Iscrizione al RUI sezione E (2021)
  • Certificazione EFA (European Financial Advisor) – in corso
  • Corso di formazione “Leadership e gestione del team” – Banca Mediterranea (2022)
Informazioni di contatto
Competenze
  • Gestione operativa di filiale
  • Consulenza finanziaria
  • Normativa bancaria e finanziaria
  • Antiriciclaggio e KYC
  • Analisi del rischio creditizio
  • Coordinamento del personale
  • Gestione relazioni con la clientela
  • Budgeting e controllo di gestione
  • Tecniche di vendita e negoziazione
  • Pacchetto Office (Excel avanzato)
  • Software bancari (Cedacri, Piteco)
Lingue
  • Italiano – Madrelingua
  • Inglese – Livello B2
  • Spagnolo – Livello B1
Patenti
  • Patente B, automunito

Matteo Sanna – CV Preposto di Filiale Junior

CV Preposto di Filiale Credito al Consumo: esempio

Mei Lin Bianchi

L’Aquila, Italia | meilin.bianchi@example.com | +39 345 789 1234
Obiettivo di carriera

Preposta di Filiale nel settore del Credito al Consumo con oltre 8 anni di esperienza nella gestione di team commerciali e nell’analisi del rischio creditizio. Orientata al raggiungimento degli obiettivi, con comprovate capacità di leadership e una solida conoscenza delle normative bancarie e finanziarie. Determinata a migliorare la performance della filiale e a sviluppare relazioni durature con i clienti.

Esperienza di lavoro
Preposta di Filiale

CrediFlex Italia S.p.A. | L’Aquila, Italia | 03/2020 – Presente

  • Gestione completa di una filiale con 8 collaboratori, raggiungendo il 115% degli obiettivi commerciali annuali per tre anni consecutivi
  • Coordinamento delle attività di erogazione prestiti personali, cessione del quinto e finanziamenti finalizzati con un portafoglio di oltre €12 milioni
  • Implementazione di strategie commerciali che hanno portato all’acquisizione di 150 nuovi clienti nel 2022
  • Riduzione del tasso di insolvenza del 18% grazie all’ottimizzazione delle procedure di valutazione del merito creditizio
  • Sviluppo e mantenimento di relazioni con partner commerciali locali (concessionari auto, negozi di elettronica, ecc.)
Vice Preposta di Filiale

EuroCredit Consumatori S.p.A. | Pescara, Italia | 06/2017 – 02/2020

  • Supporto al Preposto nella gestione quotidiana della filiale e sostituzione in caso di assenza
  • Supervisione diretta di 4 consulenti del credito, con coaching e formazione continua
  • Gestione autonoma del processo di approvazione dei finanziamenti fino a €30.000
  • Incremento della produttività del team del 22% attraverso l’introduzione di un sistema di incentivi basato sulle performance
  • Organizzazione di eventi promozionali presso partner commerciali con un tasso di conversione del 35%
Consulente del Credito Senior

PrestiFacile S.p.A. | Roma, Italia | 09/2015 – 05/2017

  • Consulenza personalizzata ai clienti per l’individuazione delle soluzioni di finanziamento più adatte alle loro esigenze
  • Gestione completa del processo di istruttoria delle pratiche di finanziamento
  • Raggiungimento costante del 120% degli obiettivi commerciali individuali
  • Sviluppo di un network di relazioni con agenti immobiliari e concessionari auto che ha generato il 30% del business
Istruzione
Master in Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari

Università degli Studi dell’Aquila | L’Aquila, Italia | 2013 – 2015

Laurea Triennale in Economia Aziendale

Università La Sapienza | Roma, Italia | 2010 – 2013

Riconoscimenti
  • Premio “Filiale dell’Anno” nel 2022 per i migliori risultati commerciali e la più alta soddisfazione clienti della rete CrediFlex
  • Riconoscimento “Top Performer” per 3 trimestri consecutivi nel 2021
  • Menzione speciale per l’innovazione nei processi di filiale nel 2020
Informazioni di contatto
Competenze
  • Gestione di filiale bancaria
  • Valutazione del merito creditizio
  • Leadership e gestione del team
  • Pianificazione commerciale
  • Normativa bancaria e finanziaria
  • Antiriciclaggio e KYC
  • Analisi finanziaria
  • CRM e sistemi gestionali bancari
  • Tecniche di vendita consulenziale
  • Gestione del rischio
Lingue
  • Italiano – Madrelingua
  • Cinese (Mandarino) – Madrelingua
  • Inglese – Fluente (C1)
  • Francese – Intermedio (B1)
Altro
Certificazioni
  • IVASS – Iscrizione alla sezione E del RUI
  • Certificazione EFPA – European Financial Advisor (EFA)
  • Abilitazione OAM come Agente in attività finanziaria
Formazione continua
  • Corso “Leadership al femminile nel settore finanziario” – SDA Bocconi (2022)
  • Seminario “Nuove normative sul credito al consumo” – ABI (2021)
  • Workshop “Digital Transformation nel credito retail” – KPMG (2020)
Patenti
  • Patente B

Mei Lin Bianchi – CV Preposta di Filiale Credito al Consumo

CV Preposto di Filiale Retail: esempio

Luca Molinari

Trento, Italia | luca.molinari@example.com | +39 348 765 1234
Obiettivo di carriera

Preposto di Filiale Retail con oltre 12 anni di esperienza nel settore bancario. Professionista orientato al risultato con comprovate capacità di leadership, gestione del team e sviluppo commerciale. Alla ricerca di una nuova sfida professionale dove poter contribuire alla crescita della filiale attraverso l’eccellenza operativa e l’attenzione alla customer experience.

Esperienza di lavoro
Preposto di Filiale Retail

Banca Alpina S.p.A. | Trento, Italia | 09/2018 – Presente

  • Gestione di una filiale con 8 collaboratori e un portafoglio clienti di oltre €120 milioni di masse amministrate
  • Raggiungimento costante degli obiettivi commerciali con performance superiori al 110% del budget annuale
  • Implementazione di strategie di cross-selling che hanno incrementato del 25% i prodotti per cliente
  • Riduzione del 30% dei reclami grazie all’introduzione di nuovi protocolli di customer care
  • Supervisione di tutti gli aspetti operativi, normativi e di compliance della filiale
  • Sviluppo professionale del team con programmi di coaching personalizzati
Vice Preposto di Filiale

Credito Trentino | Rovereto, Italia | 06/2015 – 08/2018

  • Supporto al Direttore nella gestione quotidiana della filiale e nel coordinamento del team di 12 persone
  • Gestione diretta di un portafoglio di 150 clienti affluent con masse gestite per €35 milioni
  • Implementazione di campagne commerciali con risultati superiori del 15% rispetto alla media di area
  • Sostituzione del Direttore durante le assenze, garantendo la continuità operativa e decisionale
  • Coordinamento delle attività di formazione interna su prodotti e normative
Consulente Bancario Senior

UniCredit | Trento, Italia | 03/2011 – 05/2015

  • Gestione e sviluppo di un portafoglio di 200 clienti retail
  • Analisi delle esigenze finanziarie e proposta di soluzioni personalizzate
  • Raggiungimento di obiettivi commerciali con performance del 120% sui prodotti di investimento
  • Partecipazione attiva a progetti di digital banking e innovazione dei processi
Istruzione
Master in Banking Management

SDA Bocconi School of Management | Milano, Italia | 2014

Laurea Magistrale in Economia e Finanza

Università degli Studi di Trento | Trento, Italia | 2008 – 2010

Laurea Triennale in Economia Aziendale

Università degli Studi di Trento | Trento, Italia | 2005 – 2008

Riconoscimenti
  • Premio “Eccellenza Commerciale” di Banca Alpina per i risultati 2022
  • Riconoscimento “Best Branch Manager” dell’area Nord-Est per il 2020
  • Menzione per il progetto “Innovazione Digitale in Filiale” 2019
Altro
Certificazioni
  • IVASS – Iscrizione alla sezione E del RUI
  • ESMA – Certificazione MiFID II
  • EFA – European Financial Advisor
  • Certificazione Antiriciclaggio – Livello avanzato
Associazioni professionali
  • Membro dell’Associazione Italiana Private Banking (AIPB)
  • Socio AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers)
Informazioni di contatto
Competenze
  • Leadership e gestione del team
  • Pianificazione strategica
  • Sviluppo commerciale
  • Credit management
  • Analisi finanziaria
  • Customer relationship management
  • Compliance bancaria
  • Risk management
  • Budget & forecasting
  • Negoziazione
  • Problem solving
  • Digital banking
Lingue
  • Italiano – Madrelingua
  • Inglese – Livello C1
  • Tedesco – Livello B2
Patenti
  • Patente B

Luca Molinari – CV Preposto di Filiale Retail

CV Preposto di Filiale Private Banking: esempio

Eleonora Zanetti

Treviso, Italia | eleonora.zanetti@example.com | +39 348 765 1234
Obiettivo di carriera

Preposto di Filiale Private Banking con oltre 15 anni di esperienza nel settore bancario e nella gestione patrimoniale. Professionista orientata ai risultati con comprovata capacità di sviluppare relazioni di fiducia con clientela HNWI (High Net Worth Individual), guidare team di consulenti e raggiungere obiettivi commerciali sfidanti. Cerco una posizione che mi permetta di applicare la mia esperienza nella gestione di una filiale private banking di prestigio, contribuendo alla crescita del portafoglio clienti e alla valorizzazione delle risorse umane.

Esperienza di lavoro
Preposto di Filiale Private Banking

Banca Veneta S.p.A. | Padova, Italia | 01/2018 – Presente

  • Direzione di una filiale private banking con masse gestite superiori a €350 milioni e un team di 8 private banker
  • Incremento della raccolta netta del 22% in 3 anni attraverso l’acquisizione di nuova clientela HNWI e lo sviluppo di quella esistente
  • Implementazione di un nuovo modello di servizio che ha portato a un aumento della customer satisfaction del 18%
  • Supervisione e coordinamento delle attività commerciali, amministrative e di compliance della filiale
  • Gestione diretta di un portafoglio di 40 clienti top con patrimoni superiori a €2 milioni
  • Organizzazione di eventi esclusivi per clientela selezionata, con un tasso di conversione commerciale del 35%
Vice Responsabile Filiale Private

UniCredit Wealth Management | Treviso, Italia | 03/2014 – 12/2017

  • Supporto al direttore nella gestione quotidiana della filiale e sostituzione in caso di assenza
  • Coordinamento di un team di 5 private banker con supervisione delle attività commerciali
  • Gestione di un portafoglio personale di 60 clienti con asset under management di €120 milioni
  • Sviluppo e implementazione di strategie di investimento personalizzate per clientela private
  • Raggiungimento del 115% degli obiettivi commerciali annuali per tre anni consecutivi
Private Banker Senior

Banca Generali | Venezia, Italia | 06/2009 – 02/2014

  • Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti con patrimoni superiori a €500.000
  • Analisi delle esigenze finanziarie dei clienti e proposta di soluzioni d’investimento personalizzate
  • Acquisizione di nuova clientela attraverso networking e referral, con incremento del portafoglio del 30%
  • Organizzazione di incontri one-to-one e workshop per clienti su tematiche di pianificazione patrimoniale
Consulente Finanziario

Fineco Bank | Treviso, Italia | 09/2005 – 05/2009

  • Consulenza finanziaria e patrimoniale per clientela retail e affluent
  • Sviluppo del portafoglio clienti attraverso attività di prospecting e networking
  • Analisi dei mercati finanziari e costruzione di portafogli d’investimento diversificati
Istruzione
Master in Wealth Management

SDA Bocconi School of Management | Milano, Italia | 2012 – 2013

Laurea Magistrale in Economia e Finanza

Università Ca’ Foscari | Venezia, Italia | 2003 – 2005

Laurea Triennale in Economia Aziendale

Università degli Studi di Padova | Padova, Italia | 2000 – 2003

Informazioni di contatto
Competenze
  • Gestione di filiale private banking
  • Leadership e sviluppo team
  • Wealth management
  • Asset allocation strategica e tattica
  • Financial planning
  • Consulenza patrimoniale
  • Pianificazione successoria
  • Gestione relazioni con HNWI
  • Analisi di portafoglio
  • Compliance normativa (MiFID II)
  • Bloomberg Terminal
  • CRM bancario
  • MS Office Suite
Lingue
  • Italiano – Madrelingua
  • Inglese – Fluente (C1)
  • Francese – Intermedio (B1)
Certificazioni
  • European Financial Advisor (EFA)
  • European Financial Planner (EFP)
  • Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari
  • Certificazione MiFID II – livello avanzato
  • Certificazione ESG Advisor
Riconoscimenti
  • Premio “Excellence in Private Banking” 2021 – Banca Veneta S.p.A.
  • Top Performer Private Banking 2019 e 2020
  • Riconoscimento per la migliore raccolta netta 2018
Altro
Associazioni Professionali
  • AIPB – Associazione Italiana Private Banking
  • ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari
Formazione Continua
  • Corso “Leadership al femminile nel settore bancario” – SDA Bocconi, 2022
  • Workshop “Wealth Management e Passaggio Generazionale” – AIPB, 2021
  • Seminario “Investimenti ESG e Impact Investing” – UniCredit Academy, 2020

Eleonora Zanetti – CV Preposto di Filiale Private Banking

CV Preposto di Filiale Bancaria: esempio

Liang Chen

Roma, Italia | liang.chen@example.com | +39 345 789 1234
Obiettivo di carriera

Preposto di Filiale Bancaria con oltre 12 anni di esperienza nel settore finanziario. Comprovata capacità di leadership, gestione del team e sviluppo commerciale. Orientato al raggiungimento degli obiettivi di business con particolare attenzione alla soddisfazione del cliente e alla conformità normativa. Cerco una posizione che mi permetta di applicare la mia esperienza per guidare una filiale verso l’eccellenza operativa e commerciale.

Esperienza di lavoro
Preposto di Filiale

Banca Nazionale Italiana | Roma, Italia | 01/2019 – Presente

  • Gestione completa di una filiale con 15 dipendenti e un portafoglio clienti di oltre €120 milioni
  • Superamento degli obiettivi commerciali del 115% nell’ultimo triennio
  • Implementazione di strategie di cross-selling che hanno incrementato del 22% i prodotti per cliente
  • Riduzione del 30% dei reclami clienti attraverso programmi di formazione del personale sulla qualità del servizio
  • Coordinamento delle attività di compliance, garantendo zero sanzioni durante le ispezioni periodiche
Vice Preposto di Filiale

Credito Europeo SpA | Roma, Italia | 06/2015 – 12/2018

  • Supporto al Preposto nella gestione quotidiana della filiale e sostituzione in sua assenza
  • Gestione diretta di un team di 8 consulenti finanziari con risultati superiori del 18% rispetto al target
  • Sviluppo e implementazione di piani d’azione per l’acquisizione di nuova clientela premium
  • Supervisione delle operazioni di cassa e back-office con riduzione degli errori operativi del 25%
Consulente Private Banking

UniCredit | Roma, Italia | 03/2011 – 05/2015

  • Gestione di un portafoglio di 120 clienti high-net-worth con asset complessivi di €45 milioni
  • Raggiungimento costante del 110% degli obiettivi di raccolta e collocamento prodotti
  • Sviluppo di piani finanziari personalizzati con focus su asset allocation e pianificazione successoria
  • Organizzazione di eventi esclusivi per clientela premium con tasso di conversione del 35%
Istruzione
Master in Banking Management

SDA Bocconi School of Management | Milano, Italia | 2014

Laurea Magistrale in Economia e Finanza

Università LUISS Guido Carli | Roma, Italia | 2009 – 2011

Laurea Triennale in Economia Aziendale

Università La Sapienza | Roma, Italia | 2006 – 2009

Riconoscimenti
  • “Excellence in Leadership” – Premio interno Banca Nazionale Italiana, 2022
  • “Best Performing Branch” – Riconoscimento regionale, 2021
  • “Top Sales Manager” – Credito Europeo SpA, 2017
Altro
Certificazioni
  • EFPA European Financial Advisor (EFA)
  • Certificazione IVASS per l’intermediazione assicurativa
  • Certificazione MiFID II per la consulenza finanziaria
  • Certificazione AML (Anti-Money Laundering)
Associazioni professionali
  • Membro dell’Associazione Italiana Private Banking (AIPB)
  • Membro dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) – Gruppo Giovani
Informazioni di contatto
Competenze
  • Leadership e gestione del personale
  • Sviluppo commerciale e pianificazione strategica
  • Analisi finanziaria e gestione del rischio
  • Consulenza patrimoniale e wealth management
  • Compliance bancaria e normativa antiriciclaggio
  • Customer relationship management
  • Budgeting e controllo di gestione
  • Negoziazione e problem solving
  • Sistemi informativi bancari
Lingue
  • Italiano – Madrelingua
  • Cinese (Mandarino) – Madrelingua
  • Inglese – Fluente (C1)
  • Francese – Intermedio (B1)
Patenti
  • Patente B

Liang Chen – CV Preposto di Filiale Bancaria

CV Preposto di Filiale Senior: esempio

Katarina Novak

Pavia, Italia | katarina.novak@example.com | +39 345 781 2390
Obiettivo di carriera

Preposta di Filiale Senior con oltre 12 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario. Professionista orientata ai risultati con comprovata capacità di leadership, gestione del rischio e sviluppo commerciale. Cerco una posizione che mi permetta di applicare la mia esperienza nella gestione di una filiale di maggiori dimensioni, contribuendo alla crescita dell’istituto attraverso l’implementazione di strategie innovative e lo sviluppo di relazioni di valore con la clientela.

Esperienza di lavoro
Preposta di Filiale Senior

Banca Lombarda S.p.A. | Pavia, Italia | 03/2018 – Presente

  • Gestione completa di una filiale con 8 collaboratori e un portafoglio clienti di oltre €120 milioni
  • Incremento della raccolta diretta del 22% e indiretta del 18% nell’ultimo triennio
  • Riduzione del rischio creditizio con NPL ratio migliorato dal 4,2% all’1,8%
  • Implementazione di un sistema di coaching interno che ha portato a un miglioramento del 35% nelle performance commerciali del team
  • Sviluppo di relazioni strategiche con PMI locali, aumentando il portafoglio imprese del 25%
  • Coordinamento di iniziative di educazione finanziaria sul territorio con incremento della visibilità del brand
Vice Preposta di Filiale

Credito Padano | Milano, Italia | 06/2014 – 02/2018

  • Supporto alla direzione di filiale nella gestione operativa e commerciale
  • Supervisione diretta di 4 consulenti con responsabilità di formazione e monitoraggio KPI
  • Gestione autonoma di un portafoglio di clienti premium con asset superiori a €50 milioni
  • Sviluppo e implementazione di campagne commerciali con tassi di conversione superiori del 15% alla media di area
  • Coordinamento delle attività di compliance e antiriciclaggio con zero rilievi nelle verifiche ispettive
Consulente Clientela Affluent

Banca Nazionale Italiana | Bergamo, Italia | 09/2011 – 05/2014

  • Gestione e sviluppo di un portafoglio di 180 clienti con patrimoni tra €100.000 e €500.000
  • Raggiungimento del 125% degli obiettivi commerciali per tre anni consecutivi
  • Specializzazione nella consulenza previdenziale e assicurativa con certificazione IVASS
  • Organizzazione di eventi dedicati alla clientela con focus su pianificazione patrimoniale
Istruzione
Master in Banking Management

SDA Bocconi School of Management | Milano, Italia | 2015 – 2016

Laurea Magistrale in Economia e Finanza

Università degli Studi di Pavia | Pavia, Italia | 2009 – 2011

Laurea Triennale in Economia Aziendale

Università degli Studi di Milano | Milano, Italia | 2006 – 2009

Riconoscimenti
  • Premio “Eccellenza nella Gestione di Filiale” 2022 – Banca Lombarda S.p.A.
  • Riconoscimento “Top Performer” per 5 trimestri consecutivi (2019-2020)
  • Menzione speciale per il progetto “Digital Banking per Senior” – ABI Forum 2021
Altro
Certificazioni
  • European Financial Advisor (EFA) – EFPA
  • Certificazione IVASS per l’intermediazione assicurativa
  • Certificazione AML Specialist – Associazione Bancaria Italiana
  • Certificazione in Wealth Management – Università Bocconi
Attività professionali
  • Membro dell’Associazione Italiana Private Banking
  • Relatrice in seminari su finanza personale presso la Camera di Commercio di Pavia
Informazioni di contatto
Competenze
  • Leadership e gestione team
  • Sviluppo commerciale
  • Analisi del rischio creditizio
  • Consulenza finanziaria avanzata
  • Gestione budget e P&L
  • Normativa bancaria e compliance
  • Antiriciclaggio
  • Customer Relationship Management
  • Negoziazione
  • Digital banking
  • Bloomberg Terminal
  • Microsoft Office Suite
  • Software gestionale bancario
Lingue
  • Italiano – Madrelingua
  • Croato – Madrelingua
  • Inglese – Fluente (C1)
  • Tedesco – Intermedio (B1)
Patenti
  • Patente B

Katarina Novak – CV Preposta di Filiale Senior

Contatta un consulente di carriera

I nostri career coach possono aiutarti a trovare un nuovo lavoro e nella tua crescita professionale

CV Preposto di Filiale Assicurativa: esempio

Dimitri Novak

Trento, Italia | dimitri.novak@example.com | +39 345 789 1234
Obiettivo di carriera

Preposto di Filiale Assicurativa con oltre 8 anni di esperienza nel settore assicurativo e finanziario. Specializzato nella gestione operativa di filiali, nello sviluppo commerciale e nella supervisione di team di consulenti. Orientato al raggiungimento degli obiettivi di business con particolare attenzione alla compliance normativa e alla soddisfazione del cliente.

Esperienza di lavoro
Preposto di Filiale

Assitalia S.p.A. | Trento, Italia | 03/2020 – Presente

  • Gestione completa della filiale di Trento con supervisione di un team di 7 consulenti assicurativi
  • Incremento del 22% del portafoglio clienti e del 18% del volume premi nell’ultimo biennio
  • Implementazione di strategie commerciali mirate che hanno portato a un aumento del 15% nelle polizze vita e del 12% nelle polizze danni
  • Supervisione di tutti gli aspetti amministrativi e di compliance, garantendo il rispetto delle normative IVASS
  • Organizzazione di incontri formativi mensili per il team su nuovi prodotti e tecniche di vendita
Vice Responsabile di Filiale

UnipolSai Assicurazioni | Rovereto, Italia | 05/2017 – 02/2020

  • Supporto al Preposto nella gestione quotidiana della filiale e sostituzione in caso di assenza
  • Coordinamento di 5 consulenti assicurativi con focus sulla formazione e lo sviluppo professionale
  • Gestione diretta del portafoglio clienti premium con un valore complessivo di oltre €1.2 milioni
  • Implementazione di un nuovo sistema di CRM che ha migliorato l’efficienza operativa del 25%
  • Raggiungimento del 110% degli obiettivi commerciali annuali per tre anni consecutivi
Consulente Assicurativo Senior

Genertel Assicurazioni | Bolzano, Italia | 09/2015 – 04/2017

  • Consulenza e vendita di prodotti assicurativi a clienti privati e piccole imprese
  • Sviluppo di un portafoglio clienti di oltre 200 polizze attive
  • Riconosciuto come “Top Performer” per due trimestri consecutivi
  • Partecipazione a progetti pilota per il lancio di nuovi prodotti assicurativi
Istruzione
Master in Gestione delle Imprese Assicurative

Università degli Studi di Trento | Trento, Italia | 2014 – 2015

Laurea in Economia e Finanza

Università degli Studi di Verona | Verona, Italia | 2011 – 2014

Riconoscimenti
  • Premio “Excellence in Leadership” 2022 – Assitalia S.p.A.
  • Riconoscimento “Best Performing Branch” 2021 – Filiale di Trento
  • Premio “Innovazione nei Processi” 2019 – UnipolSai Assicurazioni
Altro
Certificazioni
  • Iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) – Sezione A
  • Certificazione IVASS per l’intermediazione assicurativa
  • Certificazione in Consulenza Previdenziale
  • Certificazione in Gestione dei Rischi Aziendali
Formazione Continua
  • Corso avanzato in “Tecniche di Leadership e Gestione del Team” (2022)
  • Seminario “Nuove normative IVASS e impatti operativi” (2021)
  • Workshop “Digital Transformation nel settore assicurativo” (2020)
Informazioni di contatto
Competenze
  • Gestione operativa di filiale
  • Leadership e sviluppo team
  • Pianificazione strategica
  • Analisi di mercato
  • Compliance normativa IVASS
  • Budgeting e controllo costi
  • Gestione portafoglio clienti
  • Tecniche di vendita consulenziale
  • Analisi dei rischi assicurativi
  • CRM e sistemi gestionali
  • Microsoft Office Suite
  • Software di gestione assicurativa
Lingue
  • Italiano – Madrelingua
  • Ucraino – Madrelingua
  • Inglese – Fluente (C1)
  • Tedesco – Intermedio (B2)
  • Russo – Buono (B1)
Patenti
  • Patente B

Dimitri Novak – CV Preposto di Filiale Assicurativa

CV Preposto di Filiale Wealth Management: esempio

Claudia Moretti

Trieste, Italia | claudia.moretti@example.com | +39 340 123 4567
Obiettivo di carriera

Preposto di Filiale Wealth Management con oltre 12 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario. Manager orientata ai risultati con comprovata capacità di sviluppare relazioni di valore con clientela private e di guidare team di consulenti finanziari verso il raggiungimento degli obiettivi commerciali. Cerco una posizione che mi permetta di valorizzare la mia esperienza nella gestione di patrimoni di fascia alta e nella leadership di filiali specializzate.

Esperienza di lavoro
Preposto di Filiale Private Banking

Banca Adriatica S.p.A. | Trieste, Italia | 03/2019 – Presente

  • Direzione della filiale private banking con responsabilità su un portafoglio clienti con asset under management superiori a €350 milioni
  • Coordinamento di un team di 8 private banker e 3 addetti amministrativi, con focus su sviluppo professionale e performance commerciale
  • Incremento della raccolta netta del 22% nell’ultimo biennio attraverso strategie mirate di acquisizione e fidelizzazione della clientela HNWI
  • Implementazione di un nuovo modello di servizio che ha portato a un miglioramento della customer satisfaction del 18%
  • Gestione diretta delle relazioni con i top client con patrimoni superiori a €5 milioni
Vice Responsabile Filiale Wealth Management

Gruppo Bancario Nazionale | Udine, Italia | 06/2015 – 02/2019

  • Supporto al direttore nella gestione operativa della filiale con focus su clientela affluent e private
  • Supervisione diretta di 5 consulenti finanziari con monitoraggio KPI e coaching personalizzato
  • Sviluppo di strategie di cross-selling che hanno incrementato il numero di prodotti per cliente da 2,3 a 3,7
  • Organizzazione di eventi esclusivi per clientela private che hanno generato nuove acquisizioni per €25 milioni
  • Gestione delle procedure di compliance e antiriciclaggio con zero rilievi nelle ispezioni periodiche
Consulente Finanziario Senior

Istituto Finanziario Mediterraneo | Trieste, Italia | 09/2011 – 05/2015

  • Gestione di un portafoglio clienti con asset under management di €85 milioni
  • Raggiungimento costante del 115% degli obiettivi commerciali annuali
  • Specializzazione nella pianificazione patrimoniale e successoria per imprenditori e professionisti
  • Sviluppo di competenze avanzate su prodotti di investimento alternativi e servizi di wealth planning
Istruzione
Master in Wealth Management

SDA Bocconi School of Management | Milano, Italia | 2014

Laurea Magistrale in Economia e Finanza

Università degli Studi di Trieste | Trieste, Italia | 2009 – 2011

Laurea Triennale in Economia Aziendale

Università degli Studi di Trieste | Trieste, Italia | 2006 – 2009

Riconoscimenti
  • Premio “Eccellenza nella Gestione Patrimoniale” – Banca Adriatica S.p.A. (2022)
  • Riconoscimento “Top Performer” per 3 anni consecutivi – Gruppo Bancario Nazionale (2016-2018)
  • Premio “Innovazione nei Servizi Finanziari” – Forum Bancario Nazionale (2020)
Informazioni di contatto
Competenze
  • Leadership e gestione team
  • Wealth Management
  • Pianificazione patrimoniale
  • Asset Allocation
  • Consulenza finanziaria avanzata
  • Gestione clientela HNWI
  • Analisi di portafoglio
  • Normativa MiFID II
  • Antiriciclaggio
  • Sviluppo commerciale
  • Bloomberg Terminal
  • CRM bancari
Lingue
  • Italiano – Madrelingua
  • Inglese – Fluente (IELTS 7.5)
  • Tedesco – Intermedio (B1)
  • Francese – Base (A2)
Altro
Certificazioni
  • EFA – European Financial Advisor (EFPA)
  • EFP – European Financial Planner (EFPA)
  • Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)
  • Certificazione ESG Advisor (2021)
Associazioni professionali
  • AIPB – Associazione Italiana Private Banking
  • ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari
Patenti
  • Patente B

Claudia Moretti – CV Preposto di Filiale Wealth Management

CV Preposto di Filiale: esempio

Karim Benali

Parma, Italia | karim.benali@example.com | +39 345 789 1234
Obiettivo di carriera

Preposto di Filiale con oltre 8 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario. Professionista orientato agli obiettivi con comprovata capacità di leadership, gestione del personale e sviluppo commerciale. Cerco una posizione che mi permetta di valorizzare la mia esperienza nella gestione operativa di filiale e nell’implementazione di strategie commerciali efficaci per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Esperienza di lavoro
Preposto di Filiale

Banca Emiliana S.p.A. | Parma, Italia | 06/2019 – Presente

  • Gestione completa della filiale con 8 dipendenti e un portafoglio clienti di oltre €40 milioni
  • Incremento della raccolta diretta del 15% e indiretta del 22% nell’ultimo biennio
  • Riduzione del 30% dei tempi di risposta alle richieste di finanziamento attraverso l’ottimizzazione dei processi interni
  • Sviluppo e implementazione di strategie commerciali che hanno portato all’acquisizione di 120 nuovi clienti corporate nell’ultimo anno
  • Supervisione delle attività di compliance e antiriciclaggio con zero irregolarità riscontrate nelle ultime tre ispezioni
Vice Preposto di Filiale

Credito Parmense | Parma, Italia | 03/2016 – 05/2019

  • Supporto al Preposto nella gestione quotidiana della filiale e sostituzione in caso di assenza
  • Coordinamento di 5 consulenti finanziari con raggiungimento del 110% degli obiettivi commerciali annuali
  • Gestione diretta di un portafoglio di 80 clienti premium con patrimonio superiore a €250.000
  • Implementazione di nuove procedure operative che hanno migliorato l’efficienza della filiale del 25%
  • Organizzazione di eventi formativi per il personale su prodotti finanziari e tecniche di vendita
Consulente Finanziario

UniCredit | Bologna, Italia | 09/2013 – 02/2016

  • Consulenza finanziaria e bancaria a clientela retail e small business
  • Sviluppo di portafoglio clienti con acquisizione di 50 nuovi clienti all’anno
  • Analisi delle esigenze finanziarie dei clienti e proposta di soluzioni personalizzate
  • Raggiungimento costante del 105% degli obiettivi commerciali assegnati
  • Partecipazione attiva a campagne commerciali con focus su prodotti di investimento e finanziamento
Istruzione
Master in Banking and Finance

Università di Bologna | Bologna, Italia | 2011 – 2013

Laurea in Economia e Finanza

Università di Parma | Parma, Italia | 2008 – 2011

Riconoscimenti
  • Premio “Eccellenza Commerciale” 2022 – Banca Emiliana S.p.A.
  • Riconoscimento “Best Performer” per tre trimestri consecutivi nel 2021
  • Menzione speciale per l’implementazione di best practice operative a livello regionale (2020)
Altro
Certificazioni
  • European Financial Advisor (EFA)
  • Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari
  • Certificazione IVASS per l’intermediazione assicurativa
  • Certificazione AML (Anti Money Laundering) – Livello avanzato
Formazione continua
  • Corso di Leadership e Gestione del Team (2022)
  • Seminario avanzato su MiFID II e normativa bancaria (2021)
  • Workshop su Digital Banking e Innovazione Finanziaria (2020)
Informazioni di contatto
Competenze
  • Gestione filiale bancaria
  • Leadership e coordinamento team
  • Pianificazione commerciale
  • Analisi finanziaria
  • Gestione del credito
  • Consulenza patrimoniale
  • Compliance e antiriciclaggio
  • Negoziazione commerciale
  • CRM bancario
  • Procedure operative bancarie
  • Risk management
  • Digital banking
Lingue
  • Italiano – Madrelingua
  • Arabo – Madrelingua
  • Inglese – Fluente (C1)
  • Francese – Buono (B2)
Patenti
  • Patente B

Karim Benali – CV Preposto di Filiale

Come strutturare un curriculum vitae efficace per la posizione di preposto di filiale

La tua situazione professionale non ti soddisfa?

Affidati ai nostri coach per trovare impiego, cambiare lavoro o crescere professionalmente come hanno già fatto 150.000 persone

career_coaching_vs_career_counseling

Redigere un curriculum vitae per la posizione di preposto di filiale richiede un’attenzione particolare agli elementi che possono fare la differenza in un settore altamente competitivo come quello bancario e assicurativo. Il CV di un candidato a questo ruolo deve riflettere non solo le competenze tecniche, ma anche le capacità manageriali e relazionali che caratterizzano questa figura professionale.

Un buon curriculum per preposto di filiale si distingue per la sua capacità di comunicare in modo chiaro e immediato il valore aggiunto che il candidato può portare all’istituzione finanziaria. Non si tratta semplicemente di elencare esperienze passate, ma di costruire un racconto professionale coerente che evidenzi la progressione di carriera e le competenze acquisite nel tempo.

Le sezioni fondamentali del curriculum vitae per preposto di filiale

Vediamo nel dettaglio quali sono gli elementi imprescindibili che non possono mancare in un curriculum efficace per questa posizione:

1. Intestazione e contatti

Questa sezione deve essere immediata e contenere tutte le informazioni necessarie per essere contattati: nome e cognome, numero di telefono, indirizzo email professionale e, se pertinente, profilo LinkedIn aggiornato. È consigliabile evitare indirizzi email poco professionali o nickname. Alcuni inseriscono anche l’indirizzo di residenza, ma oggi è considerato un elemento opzionale, a meno che non sia espressamente richiesto.

2. Profilo professionale

Un curriculum preposto di filiale efficace inizia con un breve profilo professionale di 3-5 righe che sintetizza l’esperienza nel settore finanziario, le principali competenze e gli obiettivi professionali. Questa sezione funge da “executive summary” e deve catturare immediatamente l’attenzione del selezionatore, evidenziando perché il candidato è adatto al ruolo di preposto. È qui che si può accennare agli anni di esperienza nel settore bancario o assicurativo e ai principali risultati ottenuti.

3. Esperienza professionale

Questa è probabilmente la sezione più importante del curriculum vitae per preposto di filiale. Le esperienze vanno elencate in ordine cronologico inverso, partendo dalla più recente. Per ogni posizione è fondamentale indicare:

  • Nome dell’azienda e settore di appartenenza
  • Periodo di impiego (mese/anno – mese/anno)
  • Titolo della posizione ricoperta
  • Principali responsabilità e mansioni
  • Risultati quantificabili ottenuti (es. incremento della raccolta, acquisizione di nuovi clienti, miglioramento degli indici di performance)

È particolarmente efficace utilizzare verbi d’azione all’inizio di ogni punto dell’elenco delle responsabilità: “gestito”, “coordinato”, “implementato”, “supervisionato”. Questo comunica dinamismo e proattività, caratteristiche essenziali per un preposto.

4. Formazione e istruzione

In questa sezione vanno inseriti i titoli di studio in ordine cronologico inverso. Per ogni titolo è importante specificare:

  • Nome dell’istituto/università
  • Titolo conseguito
  • Anno di conseguimento
  • Eventuale votazione (se particolarmente buona)

Per un ruolo di preposto di filiale, è rilevante menzionare anche eventuali corsi di specializzazione in ambito finanziario, bancario o assicurativo, come master in banking management, corsi sulla normativa antiriciclaggio o certificazioni IVASS.

5. Competenze professionali

Questa sezione deve evidenziare sia le competenze tecniche sia quelle trasversali (soft skills) rilevanti per la posizione. Per un curriculum preposto di filiale efficace, è consigliabile includere:

  • Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari
  • Competenze normative (MIFID II, antiriciclaggio, GDPR)
  • Capacità di analisi del rischio creditizio
  • Abilità nella gestione e motivazione del team
  • Competenze di budgeting e controllo di gestione
  • Capacità di sviluppo commerciale e fidelizzazione della clientela

Elementi opzionali ma potenzialmente vantaggiosi

Oltre alle sezioni fondamentali, ci sono elementi che possono arricchire il curriculum vitae di un preposto di filiale, rendendolo più completo e personalizzato:

1. Certificazioni e abilitazioni professionali

In un settore fortemente regolamentato come quello finanziario, le certificazioni hanno un peso significativo. È utile dedicare una sezione specifica alle abilitazioni professionali come l’iscrizione al RUI, certificazioni EFA (European Financial Advisor), EFP (European Financial Planner) o altre qualifiche riconosciute nel settore.

2. Competenze linguistiche e informatiche

La conoscenza di lingue straniere, in particolare l’inglese, rappresenta un valore aggiunto, soprattutto per filiali in zone turistiche o con clientela internazionale. È importante specificare il livello di padronanza secondo il Quadro Comune Europeo (A1-C2). Analogamente, è utile indicare la familiarità con software gestionali bancari, CRM e strumenti di analisi finanziaria.

3. Risultati e riconoscimenti

Se il candidato ha ricevuto premi o riconoscimenti per performance eccellenti, questi elementi possono essere evidenziati in una sezione dedicata o integrati nell’esperienza professionale. Anche il raggiungimento costante degli obiettivi commerciali o il superamento degli stessi rappresenta un punto di forza da mettere in evidenza.

Consigli pratici per un curriculum preposto di filiale d’impatto

La forma è importante quanto il contenuto. Un curriculum vitae per preposto di filiale deve essere impeccabile nella presentazione, poiché riflette l’attenzione ai dettagli e la professionalità del candidato. È consigliabile:

  • Mantenere una lunghezza massima di 2 pagine
  • Utilizzare un formato pulito e professionale, evitando layout troppo creativi
  • Prestare attenzione alla correttezza grammaticale e ortografica
  • Personalizzare il CV in base alla specifica posizione e istituto finanziario
  • Evitare informazioni non rilevanti o eccessivamente personali

Ricordiamo che il curriculum vitae è spesso il primo punto di contatto con il potenziale datore di lavoro: deve quindi essere concepito come uno strumento di marketing personale, capace di suscitare interesse e invogliare all’approfondimento attraverso un colloquio.

Obiettivi di carriera nel curriculum vitae del preposto di filiale

La sezione dedicata agli obiettivi di carriera rappresenta un elemento strategico nel curriculum vitae di un preposto di filiale nel settore finanziario o assicurativo. Questa parte deve comunicare efficacemente non solo le ambizioni professionali, ma anche il valore aggiunto che il candidato può apportare all’organizzazione. Per un preposto di filiale, è fondamentale evidenziare sia le competenze gestionali che la conoscenza approfondita dei prodotti finanziari, insieme alla capacità di guidare team e raggiungere obiettivi commerciali. Un obiettivo ben formulato deve risultare specifico, misurabile e allineato con le esigenze dell’istituto finanziario, evitando generalizzazioni che potrebbero sminuire l’esperienza accumulata nel settore.

Obiettivi di carriera per preposto di filiale

Vincente

Professionista con 8 anni di esperienza nel settore bancario e certificazione in consulenza finanziaria, alla ricerca di una posizione come preposto di filiale dove valorizzare le competenze nella gestione del team, nell’analisi del rischio creditizio e nello sviluppo commerciale. Comprovata capacità di incrementare la redditività di sportello del 22% nell’ultimo triennio attraverso strategie mirate di cross-selling e fidelizzazione della clientela premium. Determinato a contribuire alla crescita di un istituto finanziario orientato all’innovazione, portando esperienza nella digitalizzazione dei processi e nell’ottimizzazione dell’esperienza cliente.

Debole

Cerco un ruolo come preposto di filiale bancaria dove poter utilizzare le mie competenze acquisite negli anni. Ho esperienza nel settore bancario e so gestire un team. Sono bravo con i clienti e conosco i prodotti finanziari. Vorrei crescere professionalmente in una banca importante.

Vincente

Manager bancario con 12 anni di esperienza progressiva nel settore creditizio e assicurativo, specializzato nella gestione di filiali di medie dimensioni con portafogli superiori a 50 milioni di euro. Esperto nella supervisione normativa, nell’implementazione di strategie di mitigazione del rischio e nell’ottimizzazione delle performance commerciali, con un track record di superamento degli obiettivi annuali del 15% negli ultimi 5 anni. Orientato a ricoprire un ruolo di preposto di filiale in un contesto dinamico dove applicare competenze di leadership trasformazionale e visione strategica per l’espansione della quota di mercato locale.

Debole

Obiettivo professionale: diventare preposto di filiale. Ho lavorato in banca per diversi anni e conosco bene come funziona una filiale. So gestire le operazioni quotidiane e ho buone capacità relazionali. Sono disponibile a trasferimenti e a lavorare su orari flessibili.

Esperienza di lavoro nel curriculum del preposto di filiale

La sezione dedicata all’esperienza professionale costituisce il cuore del curriculum vitae di un aspirante preposto di filiale, dove è essenziale dettagliare con precisione i ruoli ricoperti e i risultati conseguiti. Per questa figura professionale, è cruciale evidenziare non solo le responsabilità amministrative e gestionali, ma anche i successi commerciali quantificabili, le competenze di leadership e la capacità di gestione del rischio. Un curriculum efficace per questa posizione deve illustrare chiaramente la progressione di carriera, mettendo in luce le competenze acquisite nella gestione del personale, nel raggiungimento degli obiettivi di vendita, nell’implementazione delle normative di compliance e nella fidelizzazione della clientela. Le esperienze vanno presentate in ordine cronologico inverso, privilegiando quelle più rilevanti e recenti nel settore finanziario o assicurativo.

Descrizione dell’esperienza lavorativa per preposto di filiale

Vincente

Coordinamento di un team di 8 collaboratori in una filiale con oltre 2.500 clienti attivi e un portafoglio di 75 milioni di euro. Implementazione di un nuovo sistema di gestione delle code che ha ridotto i tempi di attesa del 35% e aumentato la soddisfazione della clientela. Superamento degli obiettivi commerciali annuali del 18% attraverso campagne mirate di cross-selling e up-selling. Riduzione del 25% dei reclami grazie all’introduzione di un protocollo di qualità del servizio. Gestione e monitoraggio del rischio creditizio con mantenimento delle sofferenze sotto la soglia dell’1,2% del portafoglio complessivo.

Debole

Responsabile della gestione quotidiana della filiale. Supervisione del personale e delle operazioni bancarie. Vendita di prodotti finanziari e assicurativi ai clienti. Gestione della cassa e delle pratiche amministrative. Partecipazione alle riunioni con la direzione regionale. Risoluzione dei problemi dei clienti e gestione dei reclami.

Vincente

Gestione strategica di una filiale in area ad alta competitività con incremento della raccolta diretta del 28% in 24 mesi. Sviluppo e implementazione di un piano di acquisizione clienti che ha portato all’apertura di 180 nuovi conti correnti e 95 nuove posizioni di risparmio gestito nell’ultimo anno fiscale. Formazione e coaching di 6 consulenti junior con miglioramento delle performance individuali del 40% in media. Ottimizzazione dei processi interni con riduzione dei costi operativi del 15% e contestuale miglioramento degli indicatori di compliance. Gestione proattiva del rischio creditizio attraverso l’implementazione di un sistema di early warning che ha ridotto i crediti deteriorati del 22%.

Debole

Ho lavorato come vice responsabile di filiale per 3 anni. Mi occupavo di:
– Assistenza al direttore nelle attività quotidiane
– Servizio alla clientela
– Operazioni di sportello
– Vendita di prodotti bancari
– Gestione della documentazione
– Supporto amministrativo

Vincente

Direzione di una filiale di medie dimensioni con autonomia gestionale completa, conseguendo un aumento del margine operativo del 31% in tre anni. Identificazione e sviluppo di opportunità di business nel segmento PMI locale, con acquisizione di 28 nuovi clienti corporate e incremento dei finanziamenti erogati del 45%. Implementazione di un programma di wealth management per clientela affluent che ha generato commissioni aggiuntive per 320.000€ annui. Ristrutturazione dei processi operativi con riduzione del 20% del tempo dedicato alle attività amministrative e riallocazione delle risorse alle attività commerciali. Gestione efficace delle ispezioni di vigilanza con zero non conformità rilevate negli ultimi due cicli di audit.

Debole

Come responsabile di filiale mi sono occupato della gestione quotidiana delle attività bancarie. Ho supervisionato il personale e ho garantito il rispetto delle procedure. Ho gestito i rapporti con i clienti più importanti e ho cercato di raggiungere gli obiettivi commerciali assegnati dalla direzione. Ho partecipato a riunioni periodiche e ho compilato report sull’andamento della filiale.

Competenze nel curriculum vitae del preposto di filiale: come valorizzare il proprio profilo

La sezione dedicata alle competenze rappresenta un elemento cruciale nel curriculum vitae di un preposto di filiale nel settore bancario e assicurativo. Questa parte del CV deve mettere in evidenza sia le capacità tecniche specifiche del settore finanziario, sia le competenze trasversali che caratterizzano un professionista in grado di gestire una filiale. Un curriculum preposto di filiale efficace bilancia abilità gestionali, conoscenze normative e competenze relazionali. Quando si redige questa sezione del curriculum vitae preposto di filiale, è fondamentale essere specifici e concreti, evitando generalizzazioni e concentrandosi sulle competenze realmente possedute e rilevanti per il ruolo. Le banche e le compagnie assicurative cercano figure che sappiano coniugare visione commerciale, rigore operativo e capacità di leadership, elementi che devono emergere chiaramente da questa sezione del CV.

Competenze in un CV per preposto di filiale

Competenze tecniche

  • Gestione operativa della filiale: capacità di coordinare le attività quotidiane, garantire il rispetto delle procedure operative e ottimizzare i processi interni per massimizzare l’efficienza.
  • Conoscenza normativa bancaria/assicurativa: padronanza approfondita della normativa IVASS/Bankitalia, antiriciclaggio, MiFID II e delle procedure di compliance relative ai servizi finanziari.
  • Analisi del rischio creditizio: capacità di valutare il merito creditizio, analizzare bilanci aziendali e documentazione finanziaria per decisioni di affidamento consapevoli.
  • Gestione del portafoglio prodotti: conoscenza dettagliata dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi e capacità di adattare l’offerta alle esigenze specifiche della clientela locale.

Competenze trasferibili

  • Leadership e gestione del team: capacità di motivare, sviluppare e coordinare il personale di filiale, promuovendo un ambiente di lavoro collaborativo orientato al raggiungimento degli obiettivi.
  • Orientamento commerciale: spiccata attitudine alla vendita consultiva, capacità di identificare opportunità di business e sviluppare relazioni profittevoli con la clientela.
  • Problem solving strategico: abilità nel gestire situazioni complesse, individuare soluzioni innovative e prendere decisioni tempestive anche sotto pressione.
  • Comunicazione efficace: eccellenti capacità di comunicazione con clienti, collaboratori e direzione centrale, con particolare attenzione alla gestione delle relazioni con la clientela premium.

Come adattare il CV per una posizione di preposto di filiale: strategie di personalizzazione

Nella mia esperienza di oltre 15 anni nel settore bancario e assicurativo, ho visto centinaia di curriculum per posizioni di preposto di filiale passare sulla mia scrivania. La differenza tra quelli che finiscono nel mucchio e quelli che portano a un colloquio spesso non sta nelle qualifiche di base, ma nella capacità del candidato di adattare il proprio curriculum vitae all’offerta specifica.

Il ruolo di preposto di filiale richiede un mix particolare di competenze manageriali, commerciali e tecniche che variano significativamente in base al settore specifico (bancario, assicurativo, creditizio) e alla dimensione dell’istituto. Ecco perché un approccio “taglia unica” al curriculum raramente funziona.

Analizzare l’offerta di lavoro: la chiave per un curriculum preposto di filiale efficace

Prima di mettere mano al vostro CV, dedicate almeno 30 minuti all’analisi approfondita dell’annuncio. Sottolineate non solo le competenze richieste esplicitamente, ma anche quelle implicite che emergono dalla descrizione delle responsabilità. Notate il linguaggio utilizzato: termini come “sviluppo commerciale”, “gestione del rischio” o “coordinamento del team” sono indicatori preziosi delle priorità dell’azienda.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il settore specifico. Un curriculum vitae preposto di filiale per un istituto di credito cooperativo avrà enfasi diverse rispetto a uno destinato a una compagnia assicurativa multinazionale. Nel primo caso, potreste voler evidenziare la vostra conoscenza del territorio e dei rapporti con la comunità locale; nel secondo, l’esperienza con prodotti complessi e mercati diversificati.

Ottimizzazione per i sistemi ATS: visibilità attraverso le parole chiave

Gli Applicant Tracking System (ATS) sono ormai onnipresenti nel processo di selezione, specialmente nelle grandi organizzazioni finanziarie. Questi software filtrano i curriculum prima che occhi umani li vedano, cercando corrispondenze con parole chiave specifiche.

Per un curriculum preposto di filiale davvero efficace, è fondamentale incorporare termini settoriali rilevanti. Alcuni esempi che ho visto funzionare particolarmente bene includono:

  • Coordinamento risorse umane
  • Analisi del rischio creditizio
  • Sviluppo portafoglio clienti
  • Compliance normativa
  • Budget management
  • Cross-selling di prodotti finanziari/assicurativi

Attenzione però: l’inserimento deve essere naturale e contestualizzato. Ho visto troppi curriculum vitae preposto di filiale respinti perché sembravano semplici elenchi di parole chiave senza sostanza. L’ideale è integrare questi termini all’interno di risultati concreti e misurabili ottenuti nelle esperienze precedenti.

Un trucco che suggerisco sempre: create una sezione “Competenze chiave” personalizzata per ogni candidatura, posizionata strategicamente dopo il sommario professionale, dove inserire 6-8 skill specifiche menzionate nell’annuncio. Questo approccio soddisfa sia gli algoritmi ATS sia i recruiter umani che apprezzano la chiarezza e la pertinenza.

Domande frequenti sul CV per preposto di filiale

Qual è la lunghezza ideale di un curriculum vitae per preposto di filiale?

Un cv preposto di filiale dovrebbe essere conciso ma completo, idealmente contenuto in 1-2 pagine. Nel settore bancario e assicurativo, i selezionatori dedicano mediamente 30-45 secondi alla prima scrematura dei curricula, quindi la sintesi è fondamentale. Per profili senior con oltre 10-15 anni di esperienza, è accettabile arrivare a 2 pagine complete, purché ogni informazione sia realmente rilevante per il ruolo. Meglio eliminare esperienze datate o non pertinenti piuttosto che diluire l’impatto delle competenze chiave. Nel curriculum preposto di filiale è preferibile privilegiare la qualità alla quantità, evidenziando con precisione i risultati quantificabili ottenuti nelle precedenti esperienze nel settore finanziario o assicurativo.

Quali competenze inserire nel curriculum vitae per preposto di filiale?

Nel curriculum preposto di filiale è essenziale includere un mix equilibrato di competenze tecniche e soft skills. Sul fronte tecnico, vanno evidenziate: conoscenza approfondita dei prodotti finanziari/assicurativi, padronanza della normativa IVASS/Consob, capacità di analisi del rischio, competenze in ambito antiriciclaggio e compliance, familiarità con software gestionali di settore (es. Bloomberg, Reuters, piattaforme proprietarie). Per quanto riguarda le soft skills, risultano determinanti: leadership e gestione del team, capacità di negoziazione, orientamento al cliente e al risultato, problem solving sotto pressione, abilità commerciali e di sviluppo business. È consigliabile personalizzare il cv preposto di filiale inserendo certificazioni professionali (es. EFA, EFP, IVASS) e competenze specifiche allineate con quanto richiesto nell’annuncio di lavoro, evitando elenchi generici che potrebbero apparire poco credibili.

Quali esperienze lavorative evidenziare nel CV per preposto di filiale?

Nel cv preposto di filiale, le esperienze lavorative vanno presentate in ordine cronologico inverso, concentrandosi sugli ultimi 10-15 anni. Per ogni ruolo, è fondamentale dettagliare: dimensione della filiale gestita (numero dipendenti, volumi di raccolta/impieghi), obiettivi raggiunti (incremento clientela, crescita portafoglio, riduzione NPL), responsabilità di coordinamento e sviluppo del team. Particolarmente apprezzate sono le esperienze che dimostrano progressione di carriera all’interno del settore finanziario-assicurativo, partendo magari da ruoli di consulente o gestore clienti fino a posizioni di maggiore responsabilità. Nel curriculum preposto di filiale è strategico evidenziare anche eventuali esperienze in contesti di cambiamento organizzativo, digitalizzazione dei processi o fusioni bancarie, competenze sempre più richieste nel panorama attuale. Per i profili junior aspiranti al ruolo, è opportuno valorizzare stage o tirocini in ambito bancario-assicurativo, evidenziando progetti specifici seguiti e risultati ottenuti anche in posizioni non manageriali.

Trasforma il tuo CV con un Career Checkup gratuito firmato Jobiri

Prenota ora il tuo Career Checkup gratuito con un coach professionale Jobiri e scopri come ottimizzare il tuo CV ed il tuo approccio alla ricerca di lavoro. Il coach analizzerà i punti di forza e debolezza, suggerendo strategie mirate che possono aumentare le tue possibilità di ottenere un colloquio. Non lasciare la tua carriera al caso!

Senza impegno e 100% gratis. I posti sono limitati.

Gli elementi essenziali per il tuo curriculum

Informazioni di contatto

Trasforma questo spazio nel tuo primo punto di contatto professionale. Un’impostazione perfetta delle tue informazioni personali rende immediato il collegamento tra te e il tuo futuro datore di lavoro, aumentando esponenzialmente le possibilità di essere contattato rapidamente.

Obiettivo professionale

Questo paragrafo è inteso come un riepilogo strategico che cattura l’attenzione in 10 secondi. Sintetizza con precisione il tuo valore aggiunto, allineando le tue competenze chiave con le specifiche esigenze aziendali. Un obiettivo ben formulato aumenta del 40% le possibilità che il tuo CV venga letto integralmente.

Istruzione

Presenta in questa sezione solo le esperienze educative che valorizzano la tua candidatura. Con il supporto dei nostri esperti di carriera, personalizzerai strategicamente questa sezione evidenziando i titoli di studio richiesti dall’annuncio e dimostrando immediatamente la tua compatibilità con il ruolo e le competenze acquisise negli anni formativi.

Competenze

La sezione delle competenze è la chiave per superare i sistemi ATS e arrivare direttamente sulla scrivania del recruiter. Con la guida professionale dei nostri coach, inserirai abilmente le competenze chiave richieste dal ruolo, aumentando drasticamente la tua visibilità tra i candidati.

Altri esempi di curriculum professionali

Senza impegno e 100% gratis