Financial Advisor/Consulente finanziario

Riportando al responsabile dell’area, la figura si occuperà di gestire a tutto tondo un proprio portafoglio, senza limite geografico, potendo contare su un’architettura aperta di fondi di gestione nei quali poter investire.

Responsibilities

La figura si occuperà delle seguenti attività:

• Sviluppo e gestione di un portafoglio di asset su tutto il territorio nazionale, appoggiandosi alla filiale di Pesaro

• Creazione di un piano finanziario per i clienti, promuovendo i prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente per valorizzarne i risparmi nel rispetto delle policy interne e dei requisiti regolatori

• Verifica periodica dell'adeguatezza delle strategie di investimento con i clienti

• Analisi di mercato al fine di sviluppare strategie di investimento.

Your Profile

Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in ambito economico finanziario

• Minimo 5 anni di esperienza maturata nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent o nel ruolo di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale

• Portabilità del portafoglio.

Sede di lavoro: Pesaro

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