Consulente finanziario indipendente

Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località Da remoto

Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

• Attività commerciale inbound da campagne online: Primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID), fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata.
• Proposta dei servizi di consulenza non MiFID.
• Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB.
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up.
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social.
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente.
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale.
• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale e del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via di: gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID; supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB (bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica).
• Attività di supporto e diverse: ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati; gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni); preparazione di materiali informativi.

• Requisiti tecnici: Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).
• Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
• Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.
• Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti).
• Esame OCF superato.

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale: in funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video: Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.