Consulente finanziario indipendente

Posizione

Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località

Da remoto

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

• Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID), fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata; proposta dei servizi di consulenza non MiFID; gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, ad es. formazione, consulenza previdenziale
• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via di: gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID; supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB (elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica); consulenza MiFID
• Attività di supporto e diverse: ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati; gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni); preparazione di materiali informativi; supporto operativo e organizzativo

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione/cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

• esperienza commerciale (acquisizione clienti)
• esame OCF superato

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando/da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente (o) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.