Consulente finanziario indipendente

Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località: Da remoto

Descrizione generale: Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.

• Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID).
• Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata.
• Proposta dei servizi di consulenza non MiFID.
• Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB.
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up.
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social.
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente.
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID (es. formazione, consulenza previdenziale).
• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, gestione via via e con crescente autonomia della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID.
• Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica (consulenza MiFID).
• Attività di supporto e diverse: ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati.
• Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni).
• Preparazione di materiali informativi.

• Requisiti tecnici: Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).
• Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
• Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione/cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.
• Preferibilmente esperienza commerciale (acquisizione clienti).
• Esame OCF superato.

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Invia il tuo CV e un video di presentazione. Suggerimenti per il video: parla liberamente, spiega chi sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, descrivi la tua esperienza e la tua predisposizione rispetto agli aspetti della JD, cosa stai cercando, le tue aspirazioni e le aspettative.

Sei un/una consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo e networking.