Consulente finanziario indipendente

Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località Da remoto

Descrizione generale Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

• Attività commerciale inbound da campagne online
• Primo contatto
• Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente
• Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre: formazione, consulenza generica o personalizzata (MiFID)
• Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata
• Proposta dei servizi di consulenza non MiFID
• Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, ad es. formazione, consulenza previdenziale
• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, si occuperà via via di una gestione autonoma della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID
• Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica
• Attività di consulenza MiFID
• Attività di supporto e diverse
• Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
• Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
• Preparazione di materiali informativi

• Requisiti tecnici: Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).
• Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
• Laurea (qualsiasi) o livello adeguato di istruzione/cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.
• Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti)
• Esame OCF superato

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà focalizzarsi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video: parla liberamente con tono naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, parlando della tua esperienza e/o predisposizione rispetto agli aspetti della JD, cosa stai cercando, motivazioni, aspirazioni ed aspettative.

Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.