Wealth / UHNWI manager

• Asset manager svizzero con sede a Milano
• Milano

Azienda

Il nostro cliente è uno dei grandi gruppi di asset management, al 100% indipendente.

Offerta

• Sviluppo e Gestione del Portafoglio Clienti UHNWI:
  • Acquisire e sviluppare proattivamente nuove relazioni con clienti UHNWI e Family Office, attraverso un'attività di networking mirata e referenze qualificate.
  • Gestire e consolidare un portafoglio clienti esistente, agendo come trusted advisor e principale punto di contatto per tutte le esigenze patrimoniali complesse.
  • Costruire relazioni solide e durature basate su fiducia, discrezione e profonda comprensione delle dinamiche familiari e imprenditoriali del cliente.
• Consulenza Patrimoniale Olistica e Strategie di Investimento:
  • Analizzare in modo approfondito la situazione patrimoniale, gli obiettivi finanziari, la propensione al rischio e le esigenze generazionali/successorie del cliente.
  • Sviluppare e implementare strategie di investimento sofisticate e personalizzate, che possono includere asset class tradizionali (azioni, obbligazioni), investimenti alternativi (private equity, hedge funds, real estate), e prodotti strutturati.
  • Coordinare e integrare la consulenza su aspetti fiscali, legali, successori e assicurativi, collaborando con specialisti interni ed esterni (fiscalisti, avvocati, notai).
  • Monitorare costantemente l'andamento dei mercati e del portafoglio del cliente, proponendo tempestivamente aggiustamenti e nuove opportunità.

• Cross-selling e Collaborazione Inter-funzionale:
  • Identificare e proporre servizi bancari e finanziari aggiuntivi offerti dalla banca o dal gruppo (es. corporate finance, M&A advisory, lending per grandi patrimoni, servizi fiduciari).
  • Collaborare strettamente con team di specialisti interni (investment strategists, fiscalisti, legali, specialisti di prodotti complessi) e con partner esterni per offrire soluzioni integrate e complete.
  • Agire come "regista" delle diverse competenze messe a disposizione del cliente.
• Gestione dei Rischi e Conformità:
  • Assicurare il pieno rispetto di tutte le normative (es. MiFID II, AML, GDPR) e delle procedure interne relative alla gestione dei patrimoni e alla profilazione del cliente.
  • Mantenere un elevato standard di etica professionale, integrità e riservatezza.
  • Gestire la documentazione e la reportistica in modo accurato e conforme.
• Comunicazione e Reporting:
  • Fornire report chiari e trasparenti sulle performance del portafoglio e sull'avanzamento della pianificazione patrimoniale.
  • Organizzare incontri periodici di revisione con il cliente e i suoi consulenti esterni.
  • Rappresentare la banca in eventi di settore e occasioni di networking di alto livello.

Competenze ed esperienza

• Formazione: Laurea Magistrale in Economia, Finanza, Giurisprudenza o discipline affini. Un Master in Finanza, MBA o certificazioni riconosciute (es. CFA, EFA, EFP) sono altamente preferenziali.
• Esperienza: Minimo 8-10 anni di comprovata esperienza nel Private Banking o Wealth Management, con un track record significativo nella gestione e acquisizione di clienti UHNWI e/o Family Office.
• Conoscenze Specifiche:
  • Profonda e aggiornata conoscenza dei mercati finanziari globali, delle asset class tradizionali e alternative.
  • Competenze avanzate in pianificazione finanziaria, fiscale, successoria e assicurativa per grandi patrimoni.
  • Conoscenza approfondita delle normative bancarie e finanziarie (MiFID II, AML, ecc.).
  • Familiarità con le dinamiche di family governance e di gestione di patrimoni complessi.

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Ottima opportunità di carriera.