Private/ Wealth Banker

• Asset manager svizzero con sede a MilanoMilano

Il nostro cliente

Il nostro cliente è uno dei più grandi gruppi di gestione patrimoniale completamente indipendenti in Svizzera e in Europa. Da 60 anni, hanno sviluppato una competenza unica nella selezione dei migliori gestori di fondi a livello mondiale e nella loro combinazione per costruire portafogli solidi e performanti.

Ruolo

• Sviluppare e mantenere relazioni a lungo termine con clienti privati e famiglie con alto patrimonio (Wealth, UHNWI, HNWI, Family offices) .
• Effettuare valutazioni finanziarie complete per comprendere obiettivi, propensione al rischio e situazione finanziaria dei clienti.
• Creare piani personalizzati di gestione patrimoniale, comprendenti portafogli di investimento, pianificazione pensionistica, strategie fiscali, pianificazione successoria e assicurazioni.
• Monitorare regolarmente i portafogli dei clienti e adeguare le strategie in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi del cliente.
• Collaborare con altri professionisti finanziari (consulenti fiscali, avvocati, specialisti assicurativi) per fornire una gestione patrimoniale integrata.
• Mantenersi aggiornato sui mercati finanziari, tendenze del settore, normative e nuovi prodotti di investimento.
• Garantire la conformità alle normative e alle politiche aziendali.
• Raggiungere obiettivi di sviluppo commerciale acquisendo nuovi clienti e ampliando le relazioni con quelli esistenti.
• Fornire un servizio clienti di eccellenza e gestire proattivamente richieste o problematiche.

Il candidato prescelto

• Laurea in Economia, Finanza, Business o settori affini
• Certificazioni professionali come CFA, CFP o simili sono altamente apprezzate
• Esperienza comprovata in gestione patrimoniale , consulenza finanziaria o private banking.
• Solida conoscenza di prodotti d'investimento, gestione di portafogli e pianificazione finanziaria.
• Eccellenti capacità relazionali, comunicative e negoziali.
• Orientamento al cliente e abilità di problem solving

Cosa comprende l'offerta

Ottima opportunità di carriera.

Job ref: JN-062025-6755857